金辉集团股份有限公司(Radiance Group Co., Ltd.，简称“金辉集团”，标普：B 正面，惠誉：B 稳定，联合评级：BB- 正面)发行Reg S、2年期、发行规模2.5亿美元、固定利率的高级无抵押债券，最终指导价12.50%，息票率11.75%，收益率12.50%，到期日为2021年10月31日，ISIN：XS2019581052。该债券将在2019年10月31日(T+5)进行交割，并于新加坡交易所上市。
上述债券发行人为金辉集团全资子公司Radiance Capital Investments Limited，由金辉集团提供无条件、不可撤销担保，预期评级为B-/B/BB-(标普/惠誉/联合评级)。本次发行所得将用于为现有在岸债务再融资。
从2020年4月30日起，每年4月30日和10月31日为该债券的付息日。
本次发行由国泰君安国际(B&D)、海通国际、渣打银行、巴克莱担任联席全球协调人、联席账簿管理人以及联席牵头经办人，农银国际、华泰金融(香港)、民银资本、中金公司、交银国际担任联席账簿管理人以及联席牵头经办人。该公司已于2019年10月22日在香港召开了一系列固定收益投资者会议。
金辉集团是集房地产开发、物业管理、物业租赁为主营业务的大型房地产开发企业集团，拥有国家一级房地产开发资质，以及国家一级金牌物业资质。1996年发轫于福州，2009年总部迁往北京。该集团业务重点扎根中国长三角、中西部、环渤海、珠三角区域等经济发达与具有高增长潜力的地区。截至目前，集团进驻国内30个城市，开发项目超百个，累计开发规模逾2000万平方米。
