久期财经讯，时代中国控股有限公司(Times China Holdings Limited，简称“时代中国控股”，01233.HK，穆迪：Ba3 稳定，标普：BB- 稳定，惠誉：BB- 稳定)发行Reg S、6NC4、美元基准规模的高级票据。
条款如下：
发行人：时代中国控股有限公司
附属担保人：发行人在中国境外的若干限制性子公司
发行人评级：穆迪：Ba3 稳定，标普：BB- 稳定，惠誉：BB- 稳定
预期发行评级：B1/B+/BB-(穆迪/标普/惠誉)
status：固定利率、高级票据
发行规则：Reg S
规模：3.5亿美元
期限：6NC4
交割日：2021年1月14日(T+5)
到期日：2027年1月14日
初始指导价：6.15%区域
最终指导价：5.75%
息票率：5.75%
收益率：5.75%
发行价格：100
发行人赎回选择：2025年1月14日及以后按照102%赎回：2026年1月14日及以后按照101%赎回
资金用途：为现有离岸债务进行再融资
其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;纽约法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：XS2282068142
认购情况如下：
总认购订单超14.5亿美元(包括2.5亿美元的JLM interest)，来自58个账户。
投资者地域分布：亚洲79.00%，美国离岸15.00%，欧洲6.00%
投资者类型分布：基金管理公司69.00%，主权财富基金/官方机构20.00%，私人银行/企业6.00%，银行5.00%
