久期财经讯，四川蓝光发展股份有限公司(Sichuan Languang Development Co., Ltd.，简称“蓝光发展”，600466.SH，标普：B+ 稳定，穆迪：B1 稳定)发行Reg S、3亿美元票据。
条款如下：
发行人：和骏顺泽投资有限公司(Hejun Shunze Investment Co Ltd.)
担保人：四川蓝光发展股份有限公司
担保人评级：标普：B+ 稳定，穆迪：B1 稳定
预期发行评级：B/B2(标普/穆迪)
发行规则：Reg S
发行规模：3亿美元
息票率：10.40%
收益率：10.40%
发行价格：99.907
交割日：2020年12月9日（T+5）
到期日：2023年3月9日
资金用途：为现有离岸债务再融资
其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;纽约法
认购情况：
最终认购超20亿美元（包括2.3亿美元JLM interest），来自99个账户。
投资者地域分布：亚洲96.00%，欧洲/其他4.00%
投资者类型：资产管理公司/对冲基金/基金管理公司88.00%，私人银行/企业7.00%，银行/金融机构5.00%。
