久期财经讯，江宁经开海外投资有限公司(JIANGNING JINGKAI OVERSEAS INVESTMENT CO., LTD.，简称“江宁经开海外投资”)发行Reg S、364天、固定利率高级无抵押美元债券。
条款如下：
发行人：江宁经开海外投资有限公司
维好协议、流动性支持协议和股权购买承诺协议提供人：南京江宁经济技术开发总公司(NANJING JIANGNING ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT CORPORATION，简称“江宁经开”)
江宁经开评级：惠誉：BBB 稳定
预期发行评级：BBB(惠誉)
Status：固定利率高级无抵押债券
发行规则：Reg S
规模：2亿美元
期限：364天
初始指导价：3.6%区域
息票率：3.15%
收益率：3.15%
发行价格：100
控制权变更：101%
其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;英国法
资金用途：集团在岸成员的一般公司用途
交割日：2020年10月27日(T+3)
到期日：2021年10月26日
联席全球协调人：中达证券(B&D)、华泰国际
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：XS2245290668
认购情况：
总认购超9.41亿美元(包括3.9亿美元JBR interest)，来自51个账户。
投资者地域分布：亚洲99.95%，欧洲0.05%
投资者类型：银行：48.13%，资产管理公司/基金公司：24.29%，证券公司：23.52%，对冲基金：3.83%，私人银行：0.23%
