久期财经讯,泰州鑫泰集团有限公司(TAIZHOU XINTAI GROUP CO., LTD.,简称“泰州鑫泰集团”)发行Reg S、3年期、固定利率、以美元计价的高级无抵押增信债券。
条款如下:
发行人:XIN FU (BVI) CO., LIMITED
担保人:泰州鑫泰集团有限公司
备用信用证提供人:南京银行股份有限公司(Bank of Nanjing Co.,Ltd.,简称“南京银行”,601009.SH)泰州分行
预期发行评级:无评级
发行规则:Reg S
类型:固定利率、高级无抵押增信债券
发行规模:4800万美元
期限:3年期
最终指导价:3.85%
息票率:3.85%
收益率:3.85%
发行价格:100
资金用途:为发行人的现有离岸债务进行再融资
控制权变更:100%
交割日:2022年6月9日
到期日:2025年6月9日
其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行