久期财经讯,新城晋峰资本投资管理有限公司(Seazen Resources Capital Group Limited,简称“新城晋峰资本”)发行Reg S、364天、高级无抵押、固定利率美元票据。
条款如下:
发行人:Future Diamond Limited
担保人:新城晋峰资本投资管理有限公司和新城发展控股有限公司(Seazen Group Limited,简称“新城发展”,01030.HK)
新城发展评级:穆迪:Ba2 稳定,标普:BB 稳定,惠誉:BB 稳定
预期发行评级:无评级
发行规则:Reg S
担保类型:高级无抵押、固定利率票据
规模:8000万美元
期限:364天
最终指导价:5.45%
息票率:5.45%
收益率:5.45%
发行价格:100
交割日:2020年10月28日(T+5)
首个付息日:2021年4月28日
到期日:2021年10月27日
资金用途:为新城晋峰资本及其子公司的一般营运资金提供资金
其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法;新加坡交易所上市
ISIN:XS2240493150