公司願景
以客戶為中心，建立一個龐大、完善、高效的金融服務平台，為中國大陸、香港、澳門及全球客戶提供全新、優質、安全的金融服務，努力成為亞太地區領先、特色鮮明、風險可控、可持續發展的金融服務集團。
公司使命
服務客戶
以客戶為中心，不斷提高客戶服務能力和服務質量，為客戶提供全新、優質、安全的金融服務，創造價值。
回報股東
不辜負股東的信任和所托，加強管理，不斷提升企業效益和價值，使股東獲得滿意的、可持續的回報，保證股東價值的最大化和持續性。
成就員工
尊重員工，培養員工，激勵員工，提高員工積極性，激發員工潛能，幫助和激勵員工實現自我價值，使員工人盡其才、樂享其業。
回饋社會
在享有社會資源的同時，以一顆感恩的心去回報社會，為社會發展積聚正能量；主動承擔社會責任，遵守法律法規，貫徹執行國家政策，關注社會弱勢群體，參與社會公益慈善事業，推動社會進步，促進社會和諧。
核心價值觀
創新
樂於嘗試不同的方法來服務客戶。我們積極進取，大膽創新，想法靈活，富有遠見又極具洞察力。
卓越
我們力求完美，目標明確，績效優異，極具前瞻性思維，富有責任感。
正直
我們永遠將客戶的利益放在首位，忠誠於客戶，誠實而透明的辦事理念深受客戶信賴。
經營理念
客戶至上
堅持以客戶為中心，知客戶之所需、思客戶之所想、供客戶之所求、急客戶之所急；通過專業、高效的業務能力，為客戶提供全新、優質、安全的金融服務。
效率為先
以效率為企業生命，通過合理配置資本、人力、技術、時間等資源，突破思維局限，講求協同運作，協調配合，不斷提高效率，提高客戶滿意度，確立市場競爭優勢地位。
協同發展
以集團戰略協同為核心競爭力，通過業務協同、管理協同、服務協同，發揮集團多平台、產品線、客戶群等資源優勢，通過協調步伐，整體推進，團隊經營，全面提升服務能力和質量，全力為客戶提供全價值鏈的優質金融服務。
追求卓越
以追求卓越為精神動力，為企業打造優質金融品牌的力量源泉。在時代變化過程中，與時俱進，開拓創新，敢想敢做，爭做行業先行者；在服務客戶時，精益求精，不斷改善客戶體驗，爭做行業標桿典範。不斷超越自我，爭做行業領先者。
服務理念
每一個客戶，都是指引我們對接市場的一扇門，每一次服務，都是展示我們市場形象的一扇窗。
始終堅持以客戶為中心，關注、理解、幫助客戶，設身處地為客戶著想；始終不以客戶的大小而降低服務質量，對客戶不離不棄；始終把客戶滿意作為衡量我們服務的主要標準，精益求精，全心全意為客戶提供全方位、專業化、優質的金融服務。