久期财经讯,新城控股集团股份有限公司(Seazen Holdings Co., Ltd.,简称“新城控股”,601155.SH,穆迪:Ba1 稳定,标普:BB+ 稳定,惠誉:BB+ 稳定)发行Reg S、 4.25NC2.25、固定利率的高级有担保美元票据。(BOOKSTATS)
条款如下:
发行人:新城环球有限公司(New Metro Global Limited)
母公司担保人:新城控股集团股份有限公司
母公司担保人评级:穆迪:Ba1 稳定,标普:BB+ 稳定,惠誉:BB+ 稳定
预期发行评级:Ba1/BB+(穆迪/惠誉)
发行规则:Reg S
status:固定利率、高级有担保票据
发行规模:3亿美元
期限: 4.25NC2.25
初始指导价:5.15%区域
最终指导价:4.80% +/-2bps
息票率:4.625%
收益率:4.78%
发行价格:99.416
交割日:2021年7月15日(T+10)
到期日:2025年10月15日
首个付息日:2022年1月15日
发行人赎回选择:2023年10月15日后,按照102%;2024年10月15日后,按照101%
资金用途:主要用于对一年内到期的现有中长期离岸债务进行再融资,符合仅适用于合格绿色项目的可持续融资框架
绿色债券:根据可持续金融框架,票据将作为绿色债券发行
其他条款:新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
独家绿色结构顾问:海通国际
ISIN:XS2353272284
认购情况:
最终认购超14亿美元,来自71个账户。
投资者地域分布:亚洲96.00%,欧洲、中东和非洲4.00%;
投资者类型:资产管理公司/基金管理公司/对冲基金49.00%,银行/金融机构29.00%,私人银行18.00%,保险公司4.00%。