久期财经讯,武汉城市建设集团有限公司(Wuhan Urban Construction Group Co., Ltd.,简称“武汉城建集团”,穆迪:Baa2 稳定,惠誉:BBB+ 稳定)发行Reg S、3年期的美元高级无抵押可持续发展债券。(BOOKSTATS)
条款如下:
发行人:武汉城市建设集团有限公司
发行人评级:穆迪:Baa2 稳定,惠誉:BBB+ 稳定
预期发行评级:Baa2/BBB+(穆迪/惠誉)
发行规则:Reg S
发行类型:固定利率、高级无抵押可持续发展债券
发行规模:5亿美元
期限:3年
初始指导价:2.75%区域
最终指导价:2.25%
息票率:2.25%
收益率:2.25%
发行价格:100
交割日:2021年7月9日(T+7)
到期日:2024年7月9日
资金用途:根据可持续财务框架,为该集团离岸债务再融资
控制权变更回售:101%
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
ISIN: XS2352437334
认购情况如下:
总认购超29.5亿美元,来自59个账户。
投资者地域分布:亚太地区100.00%。
投资者类型分布:银行52.00%,资产管理公司/基金管理公司/证券43.00%,对冲基金/私人银行5.00%。