久期财经讯,泰州华信药业投资有限公司(Taizhou Huaxin Pharmaceutical Investment Co., Ltd.,简称“泰州华信药业”,惠誉:BB+ 稳定)发行Reg S、3年期的增信债券。
条款如下:
发行人:华信药业(香港)有限公司(Huaxin Pharmaceutical (Hong Kong) Co., Limited,简称:“华信药业(香港)”)
担保人:泰州华信药业投资有限公司
担保人评级:惠誉:BB+ 稳定
备用信用证提供人:江苏银行股份有限公司泰州分行
发行规则:Reg S,高级无抵押的增信债券
规模:6000万美元
期限:3年期
初始指导价:2.7%区域
息票率:2.6%
收益率:2.6%
发行价格:100
交割日:2021年1月29日
到期日:2024年1月29日
资金用途:用于偿还集团一年内到期的离岸中长期债务
控制权变更回售:100%
其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用香港行政区法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
ISIN:XS2281979554