久期财经讯,泰州市新滨江开发有限责任公司(Taizhou Xinbinjiang Development Co., Ltd.,简称:“泰州新滨江开发公司”)发行Reg S、3年期、固定利率的高级无抵押美元债券。(PRICED)
条款如下:
发行人:滨江国投有限公司(Binjiang Guotou Limited)
担保人:泰州市新滨江开发有限责任公司
预期发行评级:无评级
发行规则:Reg S
类型:固定利率、高级无抵押债券
发行规模:8100万美元
期限:3年期
最终指导价:6.0%
息票率:6.0%
收益率:6.0%
发行价格:100
控制权变更回售:101%
交割日:2022年3月22日
到期日:2025年3月22日
资金用途:为现有离岸债务再融资
其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法