久期财经讯,新力控股(集团)有限公司(Sinic Holdings (Group) Company Limited,简称“新力控股集团”,02103.HK,惠誉:B+ 稳定,穆迪:B2 稳定,标普:B 稳定)发行Reg S、固定利率、364天期的高级无抵押票据。
条款如下:
发行人:新力控股(集团)有限公司
附属担保人:若干非中国限制性附属公司
发行人评级:惠誉:B+ 稳定,穆迪:B2 稳定,标普:B 稳定
预期发行评级:B+(惠誉)
发行规则:Reg S
Status:高级无抵押固定利率票据
规模:2.5亿美元
期限:364天期
交割日:2020年10月19日(T+5)
到期日:2021年10月18日
初始指导价:10.50%区域
最终指导价:10.10%
息票率:9.5%
收益率:10.10%
发行价格:99.445
资金用途:对现有债务和一般营运资金进行再融资
其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法
ISIN:XS2240047881
认购情况如下:
总认购超15亿美元(包括5.1亿美元的JLM interest),来自88个账户。
投资者地域分布:亚太地区99.00%,欧洲、中东和非洲1.00%。
投资者类型分布:资产管理公司/基金管理公司/对冲基金82.00%,私人银行10.00%,银行/金融机构8.00%。