【中达研究|周报】二手房销售较为稳定,购房补贴等逐步落地

【中达固收周报】投资级市场维持弱势,高收益市场止跌似遥遥无期

久期财经讯,成都怡都建设投资有限公司(CHENGDU YIDU CONSTRUCTION INVESTMENT CO., LTD.,简称:“成都怡都建投”)发行Reg S、3年期、固定利率、高级无抵押的增信美元债券。(PRICED)

条款如下:

发行人:成都怡都建设投资有限公司

备用信用证提供者:渤海银行股份有限公司(CHINA BOHAI BANK CO., LTD.简称:“渤海银行”,09668.HK)成都分行

预期发行评级:无评级

发行规则:Reg S

类型:固定利率、高级无抵押的增信债券

规模:1亿美元

期限:3年期

息票率:3.0%

收益率:3.0%

发行价格:100

交割日:2022年3月18日

到期日:2025年3月18日

资金用途:为建设青白江区红阳街道宏翔乐居安置房建设项目和水韵姚渡安置房项目以及补充运营资本

控制权变更回售:100%

其他条款:最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

【中达固收周报】3月兑付压力激增叠加2月销售下滑,美元债高收益地产板块再度跳水

【中达固收周报】境内信托贷款展期致世茂大跌,美元债二级市场持续下行

久期财经讯,淮安市投资控股集团有限公司(Huai’an Investment Holdings Group Co., Ltd.,简称:“淮安投资控股”)发行Reg S、3年期、固定利率的高级无抵押美元票据。(PRICED)

条款如下:

发行人:淮安市投资控股集团有限公司

发行人评级:BBB-(鹏元国际)

预期发行评级:无评级

类型:固定利率、高级无抵押票据

发行规则:Reg S

规模:3亿美元

期限:3年期

初始指导价:3.70%区域

最终指导价:3.3%

息票率:3.3%

收益率:3.3%

发行价格:100

交割日:2022年2月28日(T+3)

到期日:2025年2月28日

资金用途:为偿还集团的离岸未偿债务

控制权变更回售:101%

其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

【中达固收周报】美元债一级发行萎缩,二级市场走势分化

久期财经讯,泰兴市智光环保科技有限公司(Taixing Zhiguang Environmental Protection Technology Co., Ltd.,简称“泰兴智光”)发行Reg S、364天、高级无抵押美元债券。(PRICED)

条款如下:

发行人:Huan Zhi Company Limited

担保人:泰兴市智光环保科技有限公司

备用信用证(SBLC)提供人:江苏银行股份有限公司(Bank of Jiangsu Co., Ltd.,简称“江苏银行”,600919.SH)泰州分行

预期发行评级:无评级

发行规则:Reg S

发行类型:固定利率、高级无抵押增信有担保债券

发行规模:5000万美元

期限:364天

最终指导价:1.95%

息票率:1.95%

收益率:1.95%

发行价格:100

交割日:2022年1月28日(T+2)

到期日:2023年1月27日

资金用途:偿还现有债务、补充运营资本和一般企业用途

控制权变更:100%

其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

久期财经讯,湖州新型城市投资发展集团有限公司(Huzhou New City Investment Development Group Co., Ltd.,简称:“湖州新投集团”)拟发行Reg S、3年期、高级无抵押人民币增信债券。(FPG)

条款如下:

发行人:湖州新型城市投资发展集团有限公司

备用信用证(SBLC)提供人:上海银行股份有限公司(Bank of Shanghai Co., Ltd.,简称“上海银行”,601229.SH)宁波分行

发行人评级:无评级

预期发行评级:无评级

发行规则:Reg S

发行类型:上海自贸区、固定利率、高级无抵押增信债券

发行规模:人民币基准规模

期限:3年期

最终指导价:4.50%

交割日:2022年2月9日(T+3)

到期日:2025年2月9日

资金用途:一般企业用途

控制权变更回售:100%

其他条款:中华(澳门)金融资产交易股份有限公司上市;最小面额/增量为2000万元人民币/100万元人民币;英国法

久期财经讯,湖州新型城市投资发展集团有限公司(Huzhou New City Investment Development Group Co., Ltd.,简称:“湖州新投集团”)发行Reg S、3年期、高级无抵押人民币增信债券。(PRICED)

条款如下:

发行人:湖州新型城市投资发展集团有限公司

备用信用证(SBLC)提供人:上海银行股份有限公司(Bank of Shanghai Co., Ltd.,简称“上海银行”,601229.SH)宁波分行

发行人评级:无评级

预期发行评级:无评级

发行规则:Reg S

发行类型:上海自贸区、固定利率、高级无抵押增信债券

发行规模:2.65亿人民币

期限:3年期

最终指导价:4.50%

息票率:4.50%

收益率:4.50%

发行价格:100

交割日:2022年2月9日(T+3)

到期日:2025年2月9日

资金用途:一般企业用途

控制权变更回售:100%

其他条款:中华(澳门)金融资产交易股份有限公司上市;最小面额/增量为2000万元人民币/100万元人民币;英国法