【中达固收周报】加息升温加速美元债一级市场发行,监管放松预期推动地产板块强势反弹

久期财经讯,衢州市交通投资集团有限公司(Quzhou Communications Investment Group Co., Ltd.,简称“衢州交投”,惠誉:BBB- 稳定,中诚信亚太:BBBg 稳定)发行Reg S、以美元计价的绿色债券。(PRICED)

条款如下:

发行人:衢州市交通投资集团有限公司

发行人评级:惠誉:BBB- 稳定,中诚信亚太:BBBg 稳定

预期发行评级:BBB-/BBBg(惠誉/中诚信亚太)

发行类型:固定利率、高级无抵押债券

发行规则:Reg S

发行规模:2亿美元

发行期限:3年期

初始指导价:2.9%区域

最终指导价:2.5%

息票率:2.5%

收益率:2.5%

发行价格:100

起息日:2022年1月25日

到期日:2025年1月25日

控制权变更:101%

其他条款:香港和澳门交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办:中达证券(B&D)、中信银行国际和农银国际

联席账簿管理人及联席牵头经办人:中金公司、上银国际、中国银行、华侨银行、兴业银行香港分行、交银国际、招商永隆银行、工银国际、海通国际、招银国际、华泰国际、浦银国际、浙商银行香港分行、中信建投国际

独家评级顾问:中信银行国际

独家绿色结构顾问:中金公司

ISIN:XS2434390865

久期财经讯,衢州市交通投资集团有限公司(Quzhou Communications Investment Group Co., Ltd.,简称“衢州交投”,惠誉:BBB- 稳定,中诚信亚太:BBBg 稳定)拟发行Reg S、以美元计价的绿色债券。(FPG)

条款如下:

发行人:衢州市交通投资集团有限公司

发行人评级:惠誉:BBB- 稳定,中诚信亚太:BBBg 稳定

预期发行评级:BBB-/BBBg(惠誉/中诚信亚太)

发行类型:固定利率、高级无抵押债券

发行规则:Reg S

发行规模:美元基准规模

发行期限:3年期

初始指导价:2.9%区域

最终指导价:2.5%

控制权变更:101%

交割日:2022年1月25日

其他条款:香港和澳门交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办:中达证券(B&D)、中信银行国际和农银国际

联席账簿管理人及联席牵头经办人:中金公司、上银国际、中国银行、华侨银行、兴业银行香港分行、交银国际、招商永隆银行、工银国际、海通国际、招银国际和华泰国际

独家评级顾问:中信银行国际

独家绿色结构顾问:中金公司

久期财经讯,衢州市交通投资集团有限公司(Quzhou Communications Investment Group Co., Ltd.,简称“衢州交投”,惠誉:BBB- 稳定,中诚信亚太:BBBg 稳定)拟发行Reg S、以美元计价的绿色债券。(IPG)

条款如下:

发行人:衢州市交通投资集团有限公司

发行人评级:惠誉:BBB- 稳定,中诚信亚太:BBBg 稳定

预期发行评级:BBB-/BBBg(惠誉/中诚信亚太)

发行类型:固定利率、高级无抵押债券

发行规则:Reg S

发行规模:美元基准规模

发行期限:3年期

初始指导价:2.9%区域

控制权变更:101%

其他条款:香港和澳门交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办:中达证券(B&D)、中信银行国际和农银国际

联席账簿管理人及联席牵头经办人:中金公司、上银国际、中国银行、华侨银行、兴业银行香港分行、交银国际、招商永隆银行、工银国际、海通国际、招银国际和华泰国际

独家评级顾问:中信银行国际

独家绿色结构顾问:中金公司

【中达固收周报】境内信托违约致世茂曲线暴跌,中资地产美元债再度探底

久期财经讯,温州市鹿城区国有控股集团有限公司(Wenzhou Lucheng District State-owned Holding Group Co., Ltd.,简称“温州鹿城国有控股集团”)拟发行Reg S、3年期、高级无抵押人民币票据。(IPG)

条款如下:

发行人:温州市鹿城区国有控股集团有限公司

发行人评级:无评级

预期发行评级:无评级

备用信用证(SBLC)提供人:杭州银行股份有限公司(Bank of Hangzhou Co., Ltd,简称“杭州银行”,600926.SH)温州分行

发行规则:Reg S

类型:固定利率、高级无抵押

发行规模:人民币基准规模

发行期限:3年期

初始指导价:4.5%

交割日:2022年1月14日(T+3)

资金用途:项目建设和一般运营资本

控制权变更:100%回售

其他条款:新加坡交易所上市; 最小面额/增量为100万元人民币/1万元人民币;英国法

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

【中达固收周报】全年美元债一级发行规模同比微降,二级市场期待反弹动力

久期财经讯,东台市东方建设投资发展有限公司(DONGTAI DONGFANG CONSTRUCTION INVESTMENT DEVELOPMENT CO., LTD.,简称:“东台东方建设投资发展”)发行Reg S、364天期、固定利率的高级无抵押美元增信债券。(PRICED)

条款如下:

发行人:东台市东方建设投资发展有限公司

备用信用证提供者:上海银行股份有限公司(BANK OF SHANGHAI CO., LTD.,简称:“上海银行”,601229.SH)南京分行

预期发行评级:无评级

发行规则:Reg S

类型:固定利率、高级无抵押增信债券

规模:7700万美元

期限:364天期

最终指导价:1.9%

息票率:1.9%

收益率:1.9%

发行价格:100

交割日:2022年1月7日

到期日:2023年1月6日

资金用途:为一般公司用途

控制权变更回售:100%

其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

【中达固收周报】美元债地产板块一级融资逐渐恢复,二级市场情绪再度转弱

久期财经讯,南京六合经济技术开发集团有限公司(NANJING LUHE ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT GROUP CO., LTD.,简称“南京六合经开”)拟发行Reg S、以美元计价、364天、高级无抵押增信有担保债券。(FPG)

条款如下:

发行人:龙创集团有限公司(Longchuang Group Limited)

担保人:香港六腾国际有限公司(Hong Kong Liuteng International Limited)

维好协议和流动性支持及股权购买承诺协议提供人:南京六合经济技术开发集团有限公司

备用信用证(SBLC)提供人:浙商银行股份有限公司(简称“浙商银行”,02016.HK,601916.SH)南京分行

预期发行评级:无评级

发行规则:Reg S

发行类型:固定利率、高级无抵押增信有担保债券

发行规模:美元基准规模

期限:364天

最终指导价:1.9%

资金用途:用于集团一般企业用途

控制权变更回售:101%

其他条款:新加坡交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

交割日:2021年12月23日(T+3)