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久期财经讯,中国海外宏洋集团有限公司(China Overseas Grand Oceans Group Limited,简称“中国海外宏洋集团”,00081.HK,穆迪:Baa2 稳定,标普:BBB- 稳定,惠誉:BBB 稳定)发行Reg S、5年期、高级无抵押美元票据。

条款如下:

发行人:CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS FINANCE IV (CAYMAN) LIMITED

担保人:中国海外宏洋集团有限公司

担保人评级:穆迪:Baa2 稳定,标普:BBB- 稳定,惠誉:BBB 稳定

预期发行评级:Baa2/BBB(穆迪/惠誉)

Status:固定利率、高级无抵押票据

发行规则:Reg S

规模:5.12亿美元

期限:5年

初始指导价:CT5+250BPS区域

最终指导价:T5+202.5BPS

息票率:2.45%

收益率:2.468%

发行价格:99.916

赎回选择:全部赎回,三个月按票面价值赎回

交割日:2021年2月9日(T+5)

到期日:2026年2月9日

控制权变更:违反控制权变更时,票据持有人以100%回售

所得收益用途:偿还和/或再融资集团现有债务,并用于一般公司用途

其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;英国法

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

ISIN:XS2295983410

认购情况如下:

总认购超46亿美元(包括10.9亿美元JLM interest),来自186个账户。

投资者地域分布:亚洲:95.00%,欧洲、中东和非洲:5.00%

投资者类型:基金公司:47.00%,银行/金融机构:45.00%,私人银行/其他:5.00%,保险公司:2.00%,主权财富基金:1.00%

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