久期财经讯,青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司(QINGDAO JIMO DISTRICT URBAN TOURISM DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO., LTD.,简称“青岛即墨旅投”,惠誉:BBB- 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价、固定利率的高级无抵押有担保债券。(PRICED)

条款如下:

发行人:JINGMING YUANTONG DEVELOPMENT INVESTMENT (BVI) CO., LTD

担保人:青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司

担保人评级:惠誉:BBB- 稳定

预期发行评级: BBB-(惠誉)

发行规则:Reg S

发行类型:固定利率、高级无抵押有担保债券

发行规模:1.1亿美元

期限:3年期

初始指导价:4.5%区域

息票率:4.5% 

收益率:4.5% 

发行价格:100

交割日:2022年6月9日

到期日:2025年6月9日

资金用途:为开发集团项目进行融资,并补充集团的营运资本

控制权变更回售:101%

其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法