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久期财经讯,无锡金源产业投资发展集团有限公司(Wuxi Jinyuan Industry Investment Development Group Co., Ltd.,简称:“无锡金源产投”)发行Reg S、3年期、固定利率、以欧元计价的高级无抵押增信债券,宁波银行无锡分行提供SBLC。(PRICED)

条款如下:

发行人:无锡金源产业投资发展集团有限公司

SBLC提供人:宁波银行股份有限公司(Bank of Ningbo Co.,Ltd,简称“宁波银行”,002142.SZ)无锡分行

预期发行评级:无评级

类型:固定利率、高级无抵押债券

发行规则:Reg S

发行规模:1.39亿欧元

期限:3年期

初始指导价:2.5%区域

最终指导价:2.4%

息票率:2.4%

收益率:2.4%

发行价格:100

交割日:2022年6月1日

到期日:2025年6月1日

资金用途:用于无锡滨湖区智能制造产业园B区项目,该项目为发行人绿色债券框架下的合格绿色项目,并补充运营资金

控制权变更回售:100%

其他条款:新交所上市;最小面额/增量为10万欧元/1000欧元;英国法

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久期财经讯,长沙金霞新城城市发展有限公司(Changsha Jinxia New District City Development Co., Ltd.,简称“长沙金霞新城发展”)发行Reg S、固定利率、高级无抵押增信债券。(PRICED)

条款如下:

发行人:长沙金霞新城城市发展有限公司

备用信用证提供人:长沙银行股份有限公司(Bank of Changsha Co., Ltd.,简称:“长沙银行”,601577.SH)

发行人评级:无评级

预期发行评级:无评级

类型:固定利率、高级无抵押增信债券

发行规则:Reg S

发行规模:1.45亿美元

期限:3年期

初始指导价:4.30%区域

最终指导价:4.1%

息票率:4.10%

收益率:4.10%

发行价格:100

资金用途:项目投资、再融资和补充运营资本

起息日:2022年5月17日

到期日:2025年5月17日

其他条款:最小面额/增量为20万美元/1000美元;港交所上市;英国法

控制权变更:100%

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

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