久期财经讯，济南城市建设集团有限公司(Jinan City Construction Group Limited Company，简称“济南城建集团”，穆迪：Baa2 正面, 惠誉：BBB+ 稳定)发行Reg S、5年期、高级无抵押、固定利率债券。(BOOKSTATS)
条款如下：
发行人：济南建设国际投资有限公司(Jinan Urban Construction International Investment Co., Limited)
担保人：济南城建集团
担保人评级：穆迪：Baa2 正面, 惠誉：BBB+ 稳定
预期发行评级：Baa2/BBB+(穆迪/惠誉)
STATUS：固定利率、高级无抵押债券
发行规则：Reg S
规模：3.05亿美元
期限：5年期
初始指导价：3.00%区域
最终指导价：2.4%
息票率：2.4%
收益率：2.4%
发行价格：100
交割日：2021年9月23日(T+5)
到期日：2026年9月23日
资金用途：偿还子公司济南西城投资开发集团有限公司(Jinan West City Investment Development Group Co., Ltd)发行的现有一年内到期的境外中长期债券
控制权变更：以101%回售
其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：XS2384202292
认购情况如下：
总认购超22亿美元(包括10.2亿的JLM interest)，来自83个账户。
投资者地域分布：亚太地区99.00%，欧洲、中东和非洲1.00%。
投资者类型分布：银行/金融机构74.00%，资产管理公司/基金管理公司/对冲基金19.00%，保险公司6.00，私人银行1.00%。
