久期财经讯,新鸿基有限公司(Sun Hung Kai & Co. Limited,简称:“新鸿基公司”,00086.HK)发行Reg S、5年期、美元高级无抵押票据。(BOOKSTATS)

条款如下:

发行人:Sun Hung Kai & Co. (BVI) Limited

担保人:新鸿基有限公司

发行人评级:无评级

类型:高级无抵押票据

发行规模:3.75亿美元

发行规则:Reg S

期限:5年期

初始指导价:5.35%区域

最终指导价:5.00%

息票率:5%

收益率:5%

发行价格:100

交割日:2021年9月7日

到期日:2026年9月7日

资金用途:一般公司用途和为现有债务再融资

其他条款:港交所上市;英国法;最小面额/增量为20万美元/1000美元

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

ISIN:XS2377388702

认购情况如下:

最终认购订单超23亿美元,来自142个账户。

投资地域分布如下:亚洲98.00%,欧洲、中东和非洲2.00%。

投资者类型分布如下:私人银行48.00%,基金公司40.00%,银行/金融机构12.00%。