久期财经讯，佳兆业集团控股有限公司(Kaisa Group Holdings Ltd，简称“佳兆业集团”，01638.HK，穆迪：B1 稳定，标普：B 稳定，惠誉：B 稳定)发行Reg S、以美元计价、固定利率的高级票据。(BOOKSTATS)
条款如下：
发行人：佳兆业集团控股有限公司
附属担保人：在中国境外的若干限制性附属公司
担保：附属担保人的股份质押
发行人评级：穆迪：B1 稳定，标普：B 稳定，惠誉：B 稳定
预期发行评级：无评级
发行类型：固定利率、高级票据
发行规则：Reg S
发行规模：3亿美元
期限：364天
最终指导价：11%
息票率：10.5%
收益率：11.0%
发行价格：99.540
到期日：2022年9月7日
交割日：2021年9月8日(T+5)
资金用途：为现有债务再融资和一般企业用途
可持续债券：本票据在可持续金融框架下作为 “可持续债券 “发行
其他条款：新加坡交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：XS2381572002
认购情况：
最终认购24亿美元，来自200个账户。
投资者地域分布：亚洲90.00%、欧洲10.00%；
投资者类型：资产管理公司/基金管理公司74.00%、私人银行18.00%、银行/金融机构5.00%、企业3.00%。
