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久期财经讯,珠海华发集团有限公司(Zhuhai Huafa Group Co., Ltd.,简称“珠海华发集团”,惠誉:BBB 稳定)发行Reg S、3.5年期、以美元计价的高级无抵押债券。(BOOKSTATS)

条款如下:

发行人:Huafa 2021 I Company Limited

担保人:珠海华发集团有限公司

担保人评级:惠誉:BBB 稳定

预期发行评级:BBB(惠誉)

类型:固定利率、高级无抵押

发行规则:Reg S

发行规模:2亿美元

期限:3.5年期

初始指导价:3.35%区域

最终指导价:2.95%

息票率:2.95%

收益率:2.95%

发行价格:100

交割日:2021年8月31日(T+3)

到期日:2025年2月28日

资金用途:为现有的离岸债务进行再融资和离岸业务运营

其他条款:最小面额/增量为20万美元/1000美元;港交所上市;中国香港特区法律

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

ISIN:XS2379456895

认购情况如下:

总认购超20亿美元,来自69个账户。

投资者地域分布:亚洲100.00%。

投资者类型分布:银行/金融机构59.00%,资产管理公司/基金管理公司40.00%,其他/保险1.00%。

久期财经讯,雅居乐集团控股有限公司(Agile Group Holdings Limited,简称:“雅居乐集团”,03383.HK,穆迪:Ba2 稳定,标普:BB 稳定,联合国际:BBB- 稳定)发行Reg S、364天期、固定利率的美元高级票据。(BOOKSTATS)

条款如下:

发行人:雅居乐集团控股有限公司

附属担保人:发行人在中国境外注册的若干受限制的子公司

担保:所有初始附属担保人的股份质押

发行人评级:穆迪:Ba2 稳定,标普:BB 稳定,联合国际:BBB- 稳定

预期发行评级:无评级

发行类型:Reg S

发行结构:固定利率、高级票据

规模:4亿美元

期限:364天期

初始指导价:5.25%区域

最终指导价:4.85%

息票率:4.85%

收益率:4.85%

发行价格:100

交割日:2021年9月1日(T+4)

到期日:2022年8月31日

资金用途:用于某些现有债务的再融资和一般公司用途

其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;纽约法

清算机构:欧洲清算银行;明讯银行

ISIN:XS2382274376

认购情况如下:

总认购超20亿美元,来自160个账户。

投资者地域分布:亚洲97.00%,欧洲、中东和非洲3.00%。

投资者类型分布:资产管理公司/养老基金/基金管理公司60.00%,银行/金融机构22.00%,私人银行18.00%。

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