久期财经讯,珠海华发集团有限公司(Zhuhai Huafa Group Co., Ltd.,简称“珠海华发集团”,惠誉:BBB 稳定)发行Reg S、3.5年期、以美元计价的高级无抵押债券。(BOOKSTATS)
条款如下:
发行人:Huafa 2021 I Company Limited
担保人:珠海华发集团有限公司
担保人评级:惠誉:BBB 稳定
预期发行评级:BBB(惠誉)
类型:固定利率、高级无抵押
发行规则:Reg S
发行规模:2亿美元
期限:3.5年期
初始指导价:3.35%区域
最终指导价:2.95%
息票率:2.95%
收益率:2.95%
发行价格:100
交割日:2021年8月31日(T+3)
到期日:2025年2月28日
资金用途:为现有的离岸债务进行再融资和离岸业务运营
其他条款:最小面额/增量为20万美元/1000美元;港交所上市;中国香港特区法律
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
ISIN:XS2379456895
认购情况如下:
总认购超20亿美元,来自69个账户。
投资者地域分布:亚洲100.00%。
投资者类型分布:银行/金融机构59.00%,资产管理公司/基金管理公司40.00%,其他/保险1.00%。
久期财经讯,雅居乐集团控股有限公司(Agile Group Holdings Limited,简称:“雅居乐集团”,03383.HK,穆迪:Ba2 稳定,标普:BB 稳定,联合国际:BBB- 稳定)发行Reg S、364天期、固定利率的美元高级票据。(BOOKSTATS)
条款如下:
发行人:雅居乐集团控股有限公司
附属担保人:发行人在中国境外注册的若干受限制的子公司
担保:所有初始附属担保人的股份质押
发行人评级:穆迪:Ba2 稳定,标普:BB 稳定,联合国际:BBB- 稳定
预期发行评级:无评级
发行类型:Reg S
发行结构:固定利率、高级票据
规模:4亿美元
期限:364天期
初始指导价:5.25%区域
最终指导价:4.85%
息票率:4.85%
收益率:4.85%
发行价格:100
交割日:2021年9月1日(T+4)
到期日:2022年8月31日
资金用途:用于某些现有债务的再融资和一般公司用途
其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;纽约法
清算机构:欧洲清算银行;明讯银行
ISIN:XS2382274376
认购情况如下:
总认购超20亿美元,来自160个账户。
投资者地域分布:亚洲97.00%,欧洲、中东和非洲3.00%。
投资者类型分布:资产管理公司/养老基金/基金管理公司60.00%,银行/金融机构22.00%,私人银行18.00%。