久期财经讯,新城控股集团股份有限公司(Seazen Holdings Co., Ltd.,简称“新城控股”,601155.SH,穆迪:Ba1 稳定,标普:BB+ 稳定,惠誉:BB+ 稳定)发行Reg S、 4.25NC2.25、固定利率的高级有担保美元票据。(BOOKSTATS)

条款如下:

发行人:新城环球有限公司(New Metro Global Limited)

母公司担保人:新城控股集团股份有限公司

母公司担保人评级:穆迪:Ba1 稳定,标普:BB+ 稳定,惠誉:BB+ 稳定

预期发行评级:Ba1/BB+(穆迪/惠誉)

发行规则:Reg S

status:固定利率、高级有担保票据

发行规模:3亿美元

期限: 4.25NC2.25

初始指导价:5.15%区域

最终指导价:4.80% +/-2bps

息票率:4.625%

收益率:4.78%

发行价格:99.416

交割日:2021年7月15日(T+10)

到期日:2025年10月15日

首个付息日:2022年1月15日

发行人赎回选择:2023年10月15日后,按照102%;2024年10月15日后,按照101%

资金用途:主要用于对一年内到期的现有中长期离岸债务进行再融资,符合仅适用于合格绿色项目的可持续融资框架

绿色债券:根据可持续金融框架,票据将作为绿色债券发行

其他条款:新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

独家绿色结构顾问:海通国际

ISIN:XS2353272284

认购情况:

最终认购超14亿美元,来自71个账户。

投资者地域分布:亚洲96.00%,欧洲、中东和非洲4.00%;

投资者类型:资产管理公司/基金管理公司/对冲基金49.00%,银行/金融机构29.00%,私人银行18.00%,保险公司4.00%。

久期财经讯,许昌市投资总公司(Xuchang General Investment Company,简称“许昌投资总公司”)发行Reg S、3年期高级无抵押美元债。(PRICED)

条款如下:

发行人:许昌市投资总公司

发行人评级:无评级

预期发行评级:无评级

发行规则:Reg S

STATUS:固定利率、高级无抵押债券

发行规模:5000万美元

期限:3年

初始指导价:5.3%区域

最终指导价:5%

息票率:5%

收益率:5%

发行价格:100

交割日:2021年7月7日

到期日:2024年7月7日

资金用途:用于若干项目建设和一般企业用途

其他条款:新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

久期财经讯,武汉城市建设集团有限公司(Wuhan Urban Construction Group Co., Ltd.,简称“武汉城建集团”,穆迪:Baa2 稳定,惠誉:BBB+ 稳定)发行Reg S、3年期的美元高级无抵押可持续发展债券。(BOOKSTATS)

条款如下:

发行人:武汉城市建设集团有限公司

发行人评级:穆迪:Baa2 稳定,惠誉:BBB+ 稳定

预期发行评级:Baa2/BBB+(穆迪/惠誉)

发行规则:Reg S

发行类型:固定利率、高级无抵押可持续发展债券

发行规模:5亿美元

期限:3年

初始指导价:2.75%区域

最终指导价:2.25%

息票率:2.25%

收益率:2.25%

发行价格:100

交割日:2021年7月9日(T+7)

到期日:2024年7月9日

资金用途:根据可持续财务框架,为该集团离岸债务再融资

控制权变更回售:101%

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

ISIN: XS2352437334

认购情况如下:

总认购超29.5亿美元,来自59个账户。

投资者地域分布:亚太地区100.00%。

投资者类型分布:银行52.00%,资产管理公司/基金管理公司/证券43.00%,对冲基金/私人银行5.00%。

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久期财经讯,深圳高速公路股份有限公司(Shenzhen Expressway Company Limited,简称“深圳高速公路股份”,00548.HK,600548.SH,穆迪:Baa2 稳定,标普:BBB 稳定,惠誉:BBB 负面)发行Reg S、5年期、美元计价的高级无抵押债券。(BOOKSTATS)

条款如下:

发行人:深圳高速公路股份

发行人评级:穆迪:Baa2 稳定,标普:BBB 稳定,惠誉:BBB 负面

预期发行评级:Baa2/BBB(穆迪/标普)

STATUS:高级无抵押、固定利率

发行规则:Reg S

规模:3亿美元

期限:5年期

初始指导价:T+150bps 区域

最终指导价:T+95bps

息票率:1.75%

收益率:1.832%

发行价格:99.610

交割日:2021年7月8日(T+8)

到期日:2026年7月8日

控制权变更回售:101%

资金用途:偿还债务

其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

联席牵头全球协调人:中银国际(B&D)

ISIN:XS2357032460

认购情况如下:

总认购超66.2亿美元,来自159个账户。

投资者地域分布:亚太地区96.00%,欧洲、中东和非洲4.00%。

投资者类型分布:银行/证券63.00%,资产管理公司/对冲基金/基金管理公司30.00%,保险公司/主权财富基金6.00%,私人银行1.00%。

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久期财经讯,领地控股集团有限公司(Leading Holdings Group Limited,简称“领地控股”,06999.HK)发行Reg S、固定利率、364天的高级无抵押美元票据。(PRICED)

条款如下:

发行人:领地控股集团有限公司

附属担保人:若干在境外的限制性附属公司

发行人评级:穆迪:B2 稳定,惠誉:B 稳定

预期发行评级:无评级

发行规则:Reg S

status:高级无抵押、固定利率票据

发行期限:364天

发行规模:1.5亿美元

息票率:12%

收益率:12.5%

发行价格:99.545

交割日:2021年6月28日

到期日:2022年6月27日

资金用途:一般公司用途

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法