久期财经讯，青岛胶州湾发展集团有限公司(Qingdao Jiaozhou Bay Development Group Co., Ltd.，简称“青岛胶州湾发展集团”，惠誉：BBB- 稳定)拟发行Reg S、以美元计价的高级无抵押债券。(MANDATE)
预期发行评级BBB-(惠誉)。
本次发行已委托中泰国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，中国银行、交银国际、光银国际、中达证券、中金公司、民生银行香港分行、中信建投国际、信银资本、东海国际、浦发银行香港分行、星合金融集团担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，安排于2021年5月28日起召开一系列固定收益投资者电话会议。
久期财经讯，绿地香港控股有限公司(Greenland Hong Kong Holdings Limited，简称“绿地香港”，00337.HK，穆迪：Ba2 稳定，标普：BB- 稳定)拟发行Reg S、364天期的固定利率、高级无抵押美元票据。(FPG)
条款如下：
发行人：绿地香港控股有限公司
发行人评级：穆迪：Ba2 稳定，标普：BB- 稳定
STATUS：固定利率、高级无抵押票据
发行规则：Reg S
规模：美元基准规模
期限：364天期
初始指导价：9.75%区域
最终指导价：9.75%
控制权变更回售：100%
可选赎回：全部赎回
交割日：2021年6月4日(T+5)
资金用途：主要用于境外债务再融资
其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
久期财经讯，绿地香港控股有限公司(Greenland Hong Kong Holdings Limited，简称“绿地香港”，00337.HK，穆迪：Ba2 稳定，标普：BB- 稳定)发行Reg S、364天期的固定利率、高级无抵押美元票据。(PRICED)
条款如下：
发行人：绿地香港控股有限公司
发行人评级：穆迪：Ba2 稳定，标普：BB- 稳定
STATUS：固定利率、高级无抵押票据
发行规则：Reg S
规模：1.5亿美元
期限：364天期
初始指导价：9.75%区域
最终指导价：9.75%
息票率：9.625%
收益率：9.75%
发行价格：99.884
控制权变更回售：100%
可选赎回：全部赎回
交割日：2021年6月4日(T+5)
到期日：2022年6月3日
资金用途：主要用于境外债务再融资
其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
久期财经讯，新世界发展有限公司（New World Development Co. Ltd.，简称“新世界发展”，00017.HK）发行Reg S、以美元计价的高级永续资本证券。（PRICED）
条款如下：
发行人：NWD Finance (BVI) Limited
担保人：新世界发展有限公司
评级：无评级
发行规则：Reg S
发行类型：有担保高级永续资本证券
发行规模：亿美元
期限：PNC7
初始指导价：4.5%区域
最终指导价：4.125%
息票率：4.125%
收益率：4.125%
发行价格：100
交割日：2021年6月10日（T+9）
赎回选择：可自2028年6月10日前3个月起的任何工作日以票面价值全部或部分赎回
付息：固定利率，每半年，30/360
付息利率：从2028年6月10日(“第一次重置日期”)起每5年重置一次，为现行的5年期UST加上初始价差加上300bps
递延选择：发行人自行决定在累积和复合的基础上选择票息递延;受股息制动(dividend stopper)和3个月“look-back”期的股息推动(distribution pusher)影响
其他赎回：如遇(i)税务原因;(ii)会计原因;(iii)控制权变更事件;(iv)最低未偿金额，发行人自行决定全部但非部分赎回
控制权变更时的利率：如果发行人在控制权变更时不赎回证券，利率将提高300bps。如果控制权变更被解决或不再存在，利率将下调300bps
资金用途：为同步购买要约融资以及一般企业用途
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
其他条款：港交所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;英国法
ISIN: XS2348062899
认购情况如下：
最终认购订单超33亿美元，来自147个账户。
投资地域分布如下：亚洲97.00%，欧洲、中东和非洲3.00%。
投资者类型分布如下：保险公司/养老基金/主权财富基金44.00%，资产管理公司/基金公司31.00%，私人银行24.00%，其他1.00%。
久期财经讯，阳光城集团股份有限公司(Yango Group Co., Ltd.，简称“阳光城”，000671.SZ，穆迪：B1 稳定，惠誉:B+ 稳定，联合国际：BB 稳定,中诚信亚太：BBg 稳定)发行3.25NC2.25、固定利率的高级无抵押美元票据。（BOOKSTATS）
条款如下：
发行人：阳光城嘉世国际有限公司(Yango Justice International Limited)
母公司担保人：阳光城集团股份有限公司
发行：高级无抵押、固定利率票据
发行规则：Reg S
母公司担保人评级：穆迪：B1 稳定，惠誉:B+ 稳定，联合国际：BB 稳定，中诚信亚太：BBg 稳定
预期发行评级：B+/BBg(惠誉/中诚信亚太)
规模：2.9亿美元
期限：3.25NC2.25
初始指导价：8.45%区域
最终指导价：8.05%
息票率：7.875%
收益率：8.05%
发行价格：99.523
交割日：2021年6月4日(T+5)
到期日：2024年9月4日
赎回选择：2023年9月4日及以后按照102.500%赎回
资金用途：在绿色金融框架下，为现有的离岸债务进行再融资
绿色债券：票据将在绿色金融框架下作为“绿色债券”发行
其他条款：港交所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：XS2347769833
认购情况如下：
总认购超15.5亿美元，来自65个账户。
投资者地域分布：亚洲92.00%，欧洲、中东和非洲8.00%。
投资者类型分布：基金管理公司/资产管理公司93.00%，银行/金融机构5.00%，私人银行2.00%
久期财经讯，时代中国控股有限公司(Times China Holdings Limited，简称：“时代中国控股”，01233.HK，穆迪：Ba3 稳定，标普：BB- 稳定，惠誉：BB- 稳定)发行Reg S、3NC2、固定利率、高级美元票据。(BOOKSTATS)
条款如下：
发行人：时代中国控股有限公司
附属担保人：若干非中国限制性附属公司
担保：所有初始附属担保人的股本
发行人评级：穆迪：Ba3 稳定，标普：BB- 稳定，惠誉：BB- 稳定
预期发行评级：B1/B+/BB-(穆迪/标普/惠誉)
类型：固定利率、高级票据
发行规则：Reg S
发行规模：4亿美元
期限：3NC2
初始指导价：6.05%区域
最终指导价：5.55%
息票率：5.55%
收益率：5.55%
发行价格：100
到期日：2024年6月4日
交割日：2021年6月4日(T+5)
赎回计划：可于2023年6月4日当天或之后任何时间，按101%赎回
资金用途：为发行人一年之内到期的中长期在岸债务进行再融资
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
其他条款：港交所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;纽约法
ISIN：XS2348280962
认购情况如下：
总认购超48亿美元，来自240个账户。
投资者地域分布：亚洲86.00%，欧洲、中东和非洲10.00%，美国4.00%。
投资者类型分布：基金管理公司72.00%，中央银行/主权财富基金/养老基金17.00%，私人银行7.00%，银行/其他4.00%。
久期财经讯，九江市城市发展集团有限公司(Jiujiang Municipal Development Group Co., Ltd.，简称“九江城发”，惠誉：BBB- 稳定)发行Reg S、3年期、固定利率、美元高级无抵押债券。(BOOKSTATS)
条款如下：
发行人：九江市城市发展集团有限公司
发行人评级：惠誉：BBB- 稳定
预期发行评级：BBB-(惠誉)
类型：固定利率、高级无抵押债券
发行规则：Reg S
规模：3亿美元
期限：3年
初始指导价：3.90%区域
最终指导价：3.45%
息票率：3.45%
收益率：3.45%
发行价格：100
交割日：2021年6月1日
到期日：2024年6月1日
资金用途：为在岸项目建设
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
ISIN：XS2320304376
最终认购情况如下：
总认购超12亿美元，来自53个账户。
投资者地域分布：100%
投资者类型：银行/金融机构：94.00%，资产管理公司/基金公司：5.00%，私人银行/其他：1.00%
久期财经讯，扬州龙川控股集团有限责任公司(YANGZHOU LONGCHUAN HOLDING GROUP CO.,LTD.，简称“扬州龙川控股”，中诚信亚太：BBBg- 稳定)发行Reg S、355天的高级无抵押、有增信债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：LONGCHUAN OVERSEAS INVESTMENT CO., LTD.
维好协议提供人：扬州龙川控股集团有限责任公司（中诚信亚太：BBBg- 稳定）
备用信用证（SBLC)提供人：渤海银行股份有限公司(CHINA BOHAI BANK CO., LTD.,简称“渤海银行”)苏州分行
预期发行评级：无评级
发行规则：Reg S
status：高级无抵押，有增信债券
发行规模：9700万美元
期限：355天
息票率：2.5%
收益率：2.5%
发行价格：100
交割日：2021年5月26日
到期日：2022年5月16日
资金用途：偿还现有债务，补充运营资本和一般公司用途
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
其他条款：无上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
久期财经讯，南宁交通投资集团有限责任公司(Nanning Communications Investment Group Co., Ltd. 简称：“南宁交投集团”，惠誉：BBB- 稳定)拟发行Reg S、以美元计价的高级票据。(IPG)
条款如下：
发行人：南宁交通投资集团有限责任公司
发行人评级：惠誉：BBB- 稳定
预期发行评级：BBB-(惠誉)
status：高级无抵押，固定利率票据
发行规则：Reg S
发行规模：美元基准规模
期限：3年期
初始指导价：3.90%区域
资金用途：为集团在岸项目的建设提供资金
控制权变更回售：101%
其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
久期财经讯，南宁交通投资集团有限责任公司(Nanning Communications Investment Group Co., Ltd. 简称：“南宁交投集团”，惠誉：BBB- 稳定)发行Reg S、以美元计价的高级票据。(PRICED)
条款如下：
发行人：南宁交通投资集团有限责任公司
发行人评级：惠誉：BBB- 稳定
预期发行评级：BBB-(惠誉)
status：高级无抵押，固定利率票据
发行规则：Reg S
发行规模：3亿美元
期限：3年期
初始指导价：3.90%区域
最终指导价：3.5%
息票率：3.5%
收益率：3.5%
发行价格：100
交割日：2021年5月27日
到期日：2024年5月27日
资金用途：为集团在岸项目的建设提供资金
控制权变更回售：101%
其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行