久期财经讯，正荣地产集团有限公司(Zhenro Properties Group Limited，简称“正荣地产”，06158.HK，穆迪：B1 稳定，惠誉：B+ 稳定)发行Reg S、363天的高级票据。
条款如下：
发行人：正荣地产集团有限公司
附属担保人：若干非中国限制附属公司
发行人评级：穆迪：B1 稳定，惠誉：B+ 稳定
预期发行评级：B+(惠誉)
Offering：固定利率、高级票据
发行规则：Reg S
发行规模：2.2亿美元
期限：363天
到期日：2022年4月13日
交割日：2021年4月15日(T+5)
初始指导价：6.2%区域
息票率：5.98%
收益率：5.98%
发行价格：100
资金用途：根据发行人的绿色债券框架，对发行人的现有债务进行再融资
绿色债券：根据发行人的绿色债券框架，该债券将作为“绿色债券”发行
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法
绿色结构顾问：德意志银行和渣打银行
认购情况：
最终认购8亿美元，来自52个账户。
投资者地域分布：亚洲91.00%，欧洲、中东和非洲9.00%；
投资者类型：基金管理公司/金融机构73.00%，私人银行27.00%。
