条款如下：
发行人：佳兆业集团控股有限公司
附属担保人：在中国境外的若干限制性附属公司
担保：附属担保人的股份质押
发行人评级：穆迪：B1 稳定，标普：B 稳定，惠誉：B 稳定
预期发行评级：B2/B(穆迪/惠誉)
发行规则：Reg S
发行类型：固定利率、高级票据
现有票据：KAISAG 9 ¾ 09/28/23，发行规模5亿美元，息票率9.750%，于2023年9月28日到期(ISIN：XS2201954067)
增发规模：2亿美元
初始指导价：9.45%区域，加上2021年3月28日(含)至新票据交割日(不含)的应付利息
最终指导价：9.15%，加上2021年3月28日(含)至新票据交割日(不含)的应计利息
增发收益率：9.15%，加上2021年3月28日(含)至新票据交割日(不含)的应计利息
增发价格：101.262
到期日：2023年9月28日
交割日：2021年4月27日(T+5)
发行人赎回选择：2022年9月28日及以后按照103%赎回
互换：可立即与现有票据互换并形成单一系列
资金用途：对一年内到期的现有中长期离岸债务进行再融资
其他条款：新加坡交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法
认购情况如下：
总认购订单超22亿美元，来自136个账户。
投资者地域分布：亚洲88.00%，欧洲12.00%。
投资者类型分布：基金管理公司76.00%，私人银行14.00%，企业10.00%。
