久期财经讯,正荣地产集团有限公司(Zhenro Properties Group Limited,简称“正荣地产”,06158.HK,穆迪:B1 稳定,标普:B 正面,惠誉:B+ 稳定)发行Reg S、363天的高级美元票据。

条款如下:

发行人:正荣地产集团有限公司

附属担保人:若干非中国限制附属公司

发行人评级:穆迪:B1 稳定,标普:B 正面,惠誉:B+ 稳定

预期发行评级:无评级

Offering:固定利率、高级票据

发行规则:Reg S

规模: 2亿美元

期限:363天

交割日:2020年11月20日(T+7)

到期日:2021年11月18日

初始指导价:6.375%区域

最终指导价:5.95%

息票率:5.95%

收益率:5.95%

发行价格:100

资金用途:对现有债务进行再融资

绿色债券:该票据将在绿色债券框架下以“绿色债券”发行

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

绿色结构顾问:德意志银行

ISIN:XS2247557320

认购情况如下:

总认购超22亿美元(包括2亿美元JLM interest),来自136个账户。

投资者地域分布:亚洲87.00%,欧洲13.00%

投资者类型:金融机构/基金公司:83.00%,私人银行:12.00%,公司:5.00%