久期财经讯，南京扬子国资投资集团有限责任公司(Nanjing Yangzi State-owned Assets Investment Group Co., Ltd.，简称“扬子国投”，惠誉：A- 稳定，标普：BBB+ 稳定)子公司发行Reg S、364天期的高级无抵押固定利率美元票据。
条款如下：
发行人：Xi Yang Overseas Limited
维好协议、流动性支持和股权购买承诺提供人：南京扬子国资投资集团有限责任公司
维好协议、流动性支持和股权购买承诺提供人评级：惠誉：A- 稳定，标普：BBB+ 稳定
预期发行评级：A-(惠誉)
Status：高级无抵押、固定利率票据
发行规则：Reg S
规模：2亿美元
期限：364天
初始指导价：2.80%区域
最终指导价：2.35%
息票率：2.35%
收益率：2.35%
发行价格：100
交割日：2020年11月18日(T+5)
到期日：2021年11月17日
资金用途：一般公司用途和债务再融资
其他条款：新交所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：XS2254190601
认购情况如下：
总认购超15亿美元(包括7.5亿美元JLM interest)。
投资者类型：资产管理公司/基金公司：62.00%，银行：37.00%，私人银行/其他：1.00%
