久期财经讯,力高地产集团有限公司(Redco Properties Group Limited,简称“力高集团”,01622.HK,标普:B 稳定,惠誉:B 正面)发行Reg S、3.25年期、固定利率的高级美元票据。

条款如下:

发行人:力高地产集团有限公司

发行:固定利率的高级票据

附属担保人:若干非中国限制性附属公司

担保:所有初始附属担保人的股本

发行人评级:标普:B 稳定,惠誉:B 正面

预期发行评级:B/B(标普/惠誉)

发行规则:Reg S

规模:2.66亿美元

期限:3.25年期

初始指导价:11.40%区域

最终指导价:10.95%

息票率:9.90%

收益率:10.95%

发行价格:97.224

交割日:2020年11月17日(T+4)

到期日:2024年2月17日

资金用途:为一年内到期的中长期离岸债务再融资,包括对2019年5月票据进行回购

其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;适用纽约法

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

ISIN:XS2231089546

认购情况:

最终认购超17亿美元(包括2.91亿美元的JLM interest),来自95个账户。

投资者地域分布:亚洲90.00%,欧洲10.00%;

投资者类型:资产管理公司/基金管理公司78.00%,私人银行21.00%,金融机构1.00%。