久期财经讯，中国奥园集团股份有限公司(China Aoyuan Group Limited，简称“中国奥园”，03883.HK，惠誉：BB 稳定，穆迪：B1 正面，标普：B+ 正面，联合国际：BB+ 稳定)发行4.75NC2.75、固定利率的高级美元票据。
条款如下：
发行人：中国奥园集团股份有限公司
附属担保人：发行人在中国境外的若干附属公司
担保：附属担保人提供股份质押
发行人评级：惠誉：BB 稳定，穆迪：B1 正面，标普：B+ 正面，联合国际：BB+ 稳定
预期发行评级：BB/BB+(惠誉/联合国际)
发行：固定利率、高级票据
发行规则：Reg S
规模：2.3亿美元
期限：4.75NC2.75
到期日：2025年8月18日
首个息票日：2021年2月18日
发行人赎回选择：可在2023年8月18日当日或此后任何时间以103赎回；可在2024年8月18日当日或此后任何时间以101.5%赎回
交割日：2020年11月18日
初始指导价：6.375%区域
最终指导价：6.00%
息票率：5.98%
收益率：6.00%
发行价格：99.929
资金用途：现有离岸债务再融资
其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;纽约法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：XS2258822233
认购情况：
最终认购超21亿美元（包括2亿美元JLM interest），来自122个账户。
投资者地域分布：亚洲75.00%，欧洲25.00%；
投资者类型：基金管理公司93.00%，金融机构5.00%，私人银行2.00%。
