中华人民共和国通过财政部发行4笔Reg S、固定利率、美元基准规模的高级无抵押债券,分别如下:

第一部分:3年期,发行规模15亿美元,初始指导价T+60bps区域,最终指导价T+35bps,息票率1.875%,收益率1.929%,到期日2022年12月3日,ISIN:XS2084424063,最终认购订单超46亿美元(包括17.9亿美元的JLM interest),来自93个账户。投资者地域分布为:亚洲62.00%,欧洲、中东和非洲33.00%,美国离岸 5.00%。投资者类型:银行 46.00%,公共部门41.00%,基金经理7.00%,保险公司/企业/私人银行 6.00%;

第二部分:5年期,发行规模20亿美元,初始指导价T+65bps区域,最终指导价T+40bps,息票率1.95%,收益率1.996%,到期日2024年12月3日,ISIN:XS2084424493,最终认购订单超58亿美元(包括19.8亿美元的JLM interest),来自68个账户。投资者地域分布为:欧洲、中东和非洲50.00%,亚洲46.00%,美国离岸 4.00%。投资者类型:银行 55.00%,公共部门37.00%,基金经理5.00%,保险公司/私募基金/私人银行 3.00%;

第三部分:10年期,发行规模20亿美元,初始指导价T+70bps区域,最终指导价T+50bps,息票率2.125%,收益率2.238%,到期日2029年12月3日,ISIN:XS2084425110,最终认购订单超50亿美元(包括21.5亿美元的JLM interest),来自83个账户。投资者地域分布为:亚洲76.00%,欧洲、中东和非洲23.00%,美国离岸 1.00%。投资者类型:银行 68.00%,公共部门15.00%,基金经理13.00%,保险公司/私募基金/企业/私人银行 4.00%;

第四部分:20年期,发行规模5亿美元,初始指导价T+80bps区域,最终指导价T+70bps,息票率2.75%,收益率2.881%,到期日2039年12月3日,ISIN:XS208442562,最终认购订单超11亿美元(包括2.85亿美元的JLM interest),来自52个账户。投资者地域分布为:亚洲63.00%,欧洲、中东和非洲36.00%,美国离岸 1.00%。投资者类型:银行 51.00%,基金经理31.00%,保险公司/私募基金/公共部门/私人银行 18.00%。

上述债券将于2019年12月3日(T+5)进行交割,并于香港交易所上市,本次募集资金将主要用于一般政府用途。

本次发行由中国银行、交通银行、建设银行、中金公司、美银证券、东方汇理、中国信托商业银行、德意志银行、高盛、汇丰银行(B&D)、摩根大通、瑞穗证券和渣打银行担任联席牵头管理人和联席账簿管理人。

11月6日,财政部发行了3笔高级欧元债券,息票率分别为0.125%、0.5%和1%,最终认购订单超87亿欧元。

 

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