济南高新控股发行3亿美元高级无抵押债券，息票率4.50%

济南高新控股集团有限公司(Jinan Hi-tech Holding Group Co., Ltd.)拟发行Reg S、3年期、固定利率、发行规模3亿美元的高级无抵押债券，初始指导价4.8%区域，最终指导价4.50%，息票率4.50%，收益率4.50%，到期日2022年10月9日，ISIN:XS2052386625。该债券将于10月9日(T+7)进行交割，并在香港交易所上市。

该债券由济南高新控股直接发行，本次募集资金将用于集团在岸项目的再融资。

本次发行由中金公司(B&D)、兴业银行香港分行、国泰君安国际担任联席全球协调人，联席牵头经办人和联席账簿管理人，招银国际担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

济南高新控股集团有限公司成立于2005年，是济南高新技术产业开发区管理委员会投资的国有独资公司，是高新区的融资建设主体，主要承担片区开发运营、公共事业保障、资产运营管理、产业金融投资等任务。目前，济高控股注册资本40亿元、资产总量达到522亿元，目前主营业务为“一体两翼”，一体即：片区综合开发，两翼即：地产开发和金融投资。同时通过全资、参控股及托管企业70余家，积极从事济南高新区国有资产运营、基础设施建设和投融资等业务，形成了紧密服务高新区“一区两城两谷”的产业格局。

 

来源：https://www.97caijing.com/article/2131

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青岛城投发行3亿美元高级无抵押债券，息票率4.0%，认购逾12亿美元

青岛城市建设投资(集团)有限公司(Qingdao City Construction Investment (Group) Limited，穆迪：BBB- 稳定，惠誉：BBB 负面，联合评级：A- 稳定)拟发行Reg S、5年期、发行规模3亿美元的高级无抵押债券，初始指导价4.5%区域，最终指导价4.0%，息票率4.0%，收益率4.0%。该债券将于10月8日进行交割，并在香港交易所上市。

该债券的发行人为香港国际(青岛)有限公司(Hongkong International (Qingdao) Company Limited)，由青岛城投提供维好协议、股权购买承诺书和不可撤销的跨境美元备用融资协议。本次募集资金将用于对一年内到期的现有离岸债务进行再融资。

本次发行由中国银行、中金公司(B&D)、兴业银行香港分行、工银国际、民生银行香港分行、交银国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，中泰国际、招银国际、东方证券(香港)担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

该债券的认购订单已经超过12亿美元(其中8.5亿美元来自JLM)。

青岛城投已于9月16日，在香港和新加坡召开了一系列固定收益投资者会议。

 

青岛城投是青岛市最大国有投资平台，青岛城投集团目前资产总额超过2000亿元，经营收入超过100亿元，利润总额超过15亿元。

 

来源：https://www.97caijing.com/article/2080

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连云港港口集团发行4亿美元高级无抵押债券，息票率4.1%，认购逾16亿美元

连云港港口集团有限公司(Lianyungang Port Group Co., Ltd，标普：BBB-)拟发行Reg S、发行规模4亿美元、3年期的高级无抵押债券，初始指导价4.7%区域，最终指导价4.1%，息票率4.1%，收益率4.4%。该债券将在9月27日(T+3)进行交割，并将于香港交易所上市。

发行人为Shanhai (Hong Kong) International Investments Limited，由连云港港口提供无条件及不可撤销的担保，预期发行评级为BBB-(标普)。本次募集资金将用于为海外债务进行再融资和一般公司目的。

连云港港口已委托中国银行、中金公司(B&D)担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，交通银行、光大银行香港分行、华泰金融、兴业银行香港分行、华侨银行、东方证券(香港)、浦发银行香港分行担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

截至目前，该债券的认购订单已经超过16亿美元(其中7.4亿美元来自JLM)。

该公司已于2019年9月17日，在新加坡和伦敦召开了一系列固定收益投资者电话会议。

连云港港开港于1933年，2003年11月以原连云港港务局为 基础组建国有独资的连云港港口集团有限公司。

连云港港区南联长三角，北接渤海湾，隔海东临东北亚，又通过陇海铁路西连中西部地区以至中亚、欧洲，是连接南北、沟通东西的纽带，在中国区域经济协调发展中具有重要战略地位。

 

来源：https://www.97caijing.com/article/2029

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中国宏桥(01378.HK)发行2亿美元高级无抵押债券，票息率7.375%，认购逾16亿美元

中国宏桥集团有限公司(China Hongqiao Group Limited，01378.HK，以下简称“中国宏桥”，穆迪：B1 正面，标普：B+ 正面，惠誉：BB- 稳定，联合国际：BB 正面)拟发行Reg S、3年7个月期、固定利率、发行规模2亿美元的高级无抵押债券，最终指导价为7.375%，票息率7.375%，到期日为2023年5月2日。该债券将于10月2日(T+5)交割，并于新加坡证券交易所上市。

倘若最终发行，发行人为中国宏桥集团有限公司 ，由中国宏桥投资有限公司(China Hongqiao Investment Limited)、宏桥投资(香港)有限公司(Hongqiao Investment (Hong Kong) Limited)、 Hongqiao International Trading Limited提供担保。本次募集资金将为某些现有债务再融资，剩余部分用于一般公司用途。本次拟发行债券的预期评级为B2/B-/BB(穆迪/惠譽/联合国际)。

本次发行由中信国际(B&D)担任牵头全球协调人，东方汇理银行和巴克莱银行担任联席全球协调人，星展银行，招银国际，荷兰国际，法兴银行，东方证券(香港)，中信建投国际，中银国际和农银国际担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

该债券的最终订单量超过16亿美元(来自100个账户)，其中2.1亿美元来自JLM，投资者地域分布为：亚洲99.00%，欧洲、中东和非洲1.00%，投资者类型分布为：基金经理82.00%，银行11.00%，私人银行/其他7.00%。

据悉，中国宏桥集团是一家中国的铝产品制造商。位于中国山东省的宏桥集团主要从事液态铝合金、铝合金锭、铝合金铸轧产品及铝母线的生产和销售。

 

来源：https://www.97caijing.com/article/2027

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郑州地产集团发行5.5亿美元高级无抵押债券，息票率3.95%

中国郑州地产集团有限公司(Zhengzhou Real Estate Group Co., Ltd.’s，惠誉：BBB+ 稳定) 拟发行Reg S、3年期、固定利率、发行规模5.5亿美元的高级无抵押债券，初始指导价4.4%区域，最终指导价4.0%(+/- 5BPS)区域，息票率3.95%，收益率3.95%，到期日为2022年10月9日。该债券将于10月9日(T+9)交割，并于香港交易所上市。

该债券由郑州地产集团直接发行，本次募集资金将用于该公司偿还国内债务、补充营运资金以及项目开发。本次拟发行债券的预期评级为BBB+(惠譽)。

本次发行由中国银行，海通国际(B&D)担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，农银国际、光大银行香港分行、民生银行香港分行、工银国际、东方证券(香港)和渣打银行担任联席账簿管理人和联席牵头经办人。

郑州地产集团有限公司是中国河南省省会郑州市的国有企业。公司主要从事土地整理、安置房建设、公共资产和社区设施建设、运营和维护。

 

来源：https://www.97caijing.com/article/2024

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山东钢铁(600022.SH)发行5亿美元高级无抵押债券，息票率6.85%

山东钢铁集团有限公司(Shandong Iron & Steel Group Co., Ltd.，600022.SH，简称“山东钢铁”)拟发行Reg S、发行规模5亿美元、3年期、息票率6.85%、收益率6.85%的高级无抵押债券，到期日为2022年9月25日。该债券将于9月25日(T+5)进行交割，并于香港交易所上市。

本次债券发行人为Shandong Iron and Steel Xinheng International Company Limited，由山东钢铁提供担保，募集资金将用于为担保人偿付其海外子公司的现有债务以及一般公司用途。

本次发行由星展银行(D&B)、中国银行、光银国际、渣打银行以及中泰国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，交银国际、民银资本、海通国际、华泰金融、工银国际、兴业银行香港分行、天风国际以及东方证券(香港)担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

山东钢铁集团有限公司于2008年3月17日注册成立，是山东省人民政府国有资产监督管理委员会和山东省社会保障基金理事会共同履行出资人职责的有限责任公司。

旗下有山东钢铁股份有限公司、济钢集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司、山东钢铁集团财务有限公司、山钢金融控股(深圳)有限公司、山东工业职业学院、山东钢铁集团矿业有限公司、山东耐火材料集团有限公司、山东钢铁集团淄博张钢有限公司等子公司(单位)，有山东钢铁、金岭矿业2家A股上市公司。截至2018年末，注册资本111.93亿元，资产总额3164.43亿元，国有控股公司在岗职工4.8万人

山东钢铁立足钢铁主业，致力于生产高端、高质、绿色、高效产品，主要钢材品种有中厚板、热轧板卷、冷轧板卷、H型钢、优特钢、热轧带肋钢筋等，广泛应用于汽车、石油、铁路、桥梁、建筑、电力、交通、机械、造船、轻工、家电等多个重要领域，远销美、英、德、印、日、韩等几十个国家和地区,已经成为全国著名的中厚板材生产基地和H型钢生产基地。借力”一带一路”，大力开拓国际市场，产品成功打入港珠澳大桥、亚马尔项目、AGPP等国内外重要工程。山东钢铁拥有1个国家认定企业技术中心、3个省级技 术中心、3个省级工程技术研究中心、2个省级实验室、3个国家认可质检中心、2个院士工作站和4个博士后科研工作站。

 

来源：https://www.97caijing.com/article/1835

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财政部：8月全国发行地方政府债券5695亿元人民币，平均发行期限11.1年

中国财政部今日公布，8月全国发行地方政府债券5695亿元人民币，平均发行期限11.1年，平均发行利率3.38%。中国7月发行地方政府债券5559亿元，平均发行期限10.4年，平均发行利率3.46%

截至8月末，全国地方政府债务余额21.4万亿元，控制在限额之内。

全文如下：

2019年8月地方政府债券发行和债务余额情况

2019年9月18日　来源：预算司

一、全国地方政府债券发行和使用情况

(一)当月发行情况。

2019年8月，全国发行地方政府债券5695亿元。其中，发行一般债券1632亿元，发行专项债券4063亿元;按用途划分，发行新增债券3421亿元(包括新增一般债券227亿元、新增专项债券3194亿元)，发行置换债券和再融资债券(用于偿还部分到期地方政府债券本金，下同)2274亿元。

2019年8月，地方政府债券平均发行期限11.1年，其中新增债券8.1年，置换债券和再融资债券15.6年。

2019年8月，地方政府债券平均发行利率3.38%，其中新增债券3.30%，置换债券和再融资债券3.49%。

(二)1-8月发行情况。

2019年1-8月，全国发行地方政府债券39626亿元。其中，发行一般债券16110亿元，发行专项债券23516亿元;按用途划分，发行新增债券28951亿元(包括新增一般债券8894亿元、新增专项债券20057亿元)，发行置换债券和再融资债券10675亿元。

2019年1-8月，地方政府债券平均发行期限9.7年，其中一般债券11.8年，专项债券8.3年。

2019年1-8月，地方政府债券平均发行利率3.46%，其中一般债券3.53%，专项债券3.41%。

二、全国地方政府债务余额情况

经第十叁届全国人民代表大会第二次会议审议批准，2019年全国地方政府债务限额为240774.3亿元。其中，一般债务限额133089.22亿元，专项债务限额107685.08亿元。

截至2019年8月末，全国地方政府债务余额214139亿元，控制在全国人大批准的限额之内。其中，一般债务119622亿元，专项债务94517亿元;政府债券210231亿元，非政府债券形式存量政府债务3908亿元。地方政府债券剩余平均年限5.0年，其中一般债券5.0年，专项债券5.1年;平均利率3.53%，其中一般债券3.53%，专项债券3.52%。

[①]部分数据小数位按四舍五入取整。

[②]年度执行中地方政府债务余额为地方统计数据。

[③]地方政府债务余额与上月相比存在变化，主要是在经国务院批准下达的2019年新增地方政府债务限额内，地方相应发行了新增地方政府债券。

[④]地方政府债券发行数据按照省级政府成功发行地方政府债券之日统计。

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常德城投发行2亿美元高级无抵押债券，息票率5.80%

常德市城市建设投资集团有限公司(Changde Urban Construction and Investment Group Co., Ltd.，惠誉：BB+ 稳定)，拟发行Reg S、3年期、发行规模2亿美元的高级无抵押债券，息票率5.80%，收益率5.80%。该债券将于9月18日(T+5)进行交割，并于香港交易所上市。

该债券由常德城投直接发行，预期发行评级为BB+(惠譽)，本次募集资金将用于某些现有债务的再融资和一般公司用途。

本次发行由中国银行、上银国际(B&D)、中信国际、兴业银行香港分行、民银资本联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，中达证券、交银国际、华泰金融(香港)、中信建投国际、东兴证券(香港)担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

常德市城市建设投资集团有限公司于1998年成立，为市属国有中Ⅰ型企业。 截至2019年6月，集团总资产1270.78亿元，总负债440.30亿元，资产负债率34.65%。

城投集团主要承担市政建设服务、地产开发经营、城市科技、产业投资、金融服务与投资，目前下辖子(分)公司13家。

常德城投总投资693亿元，建设了常德大道改扩建工程、桃花源大桥建设工程、桃花源路暨机场路新建工程、阳山大道建设工程、柳叶大道西延线建设工程、常德市 “三馆”(规划展示馆、城建档案馆、文化馆)、“三中心”(青少年活动中心、妇女儿童发展中心、科技展示中心)建设工程、白马湖公园建设工程、丁玲公园建设工程、屈原公园提质改造工程、新河水系综合治理工程、沅江隧道PPP工程、老西门棚改项目、天源星城棚改项目、西城新区物流园(汽贸城)、城投·蓉国新赋、城投·新熙里、城投·蓉国新坊、城投·十里外滩、北正街智能停车楼、衣巷子智能停车楼、聚宝安置小区等180多个项目。

 

来源：https://www.97caijing.com/article/1628

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广西交投发行3亿美元高级无抵押债券，收益率3.70%

广西交通投资集团有限公司(Guangxi Communications Investment Group Corporation Ltd.，穆迪：Baa2 稳定，惠誉：BBB 稳定)拟发行Reg S、发行规模3亿美元、3年期、收益率3.70%的高级无抵押债券，到期日为2022年9月17日。该债券将在9月17日(T+5)进行交割，并于香港交易所上市。

该债券将由广西交投直接发行，预期发行评级为Baa2/BBB(穆迪/惠譽)。本次募集资金将用于在境内外开展业务，偿还债务。

本次发行由建银国际、中信建投、中国银行和交银国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，工银国际、星展银行、民生银行香港分行和中信国际担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。广西交投已于2019年9月6日在新加坡和香港召开了一系列固定收益投资者会议。

广西交通投资集团有限公司成立于2008年7月，注册资本300亿元，截至2018年12月底，资产总额3550亿元，净资产1190亿元，全资二级子公司74家，控股二级子公司15家，参股公司8家，在职员工15700多人，获得投资级国际评级，是广西第二家拥有双AAA主体信用评级的企业。

截至2018年12月底，集团投资建设高速公路项目40个，建设里程4041公里，概算总投资3210亿元。累计完成投资2200亿元，占广西同期高速公路投资约70%，28个项目建成通车，新增通车里程2438公里，占广西同期新增里程的84%。集团管养的高速公路里程3758公里，占广西的67.5%。落实地方配套出资责任，积极参与广西铁路建设，自主投资建设南宁至崇左、南宁至玉林城际铁路，推动我区高铁运营里程达到1771公里，位居全国各省区市第一。

 

来源：https://www.97caijing.com/article/1589

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