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久期财经讯,仪征市城市发展投资控股集团有限公司(Yizheng Urban Development Investment Holding Group Co., Ltd.,简称:“仪征城发集团”)发行Reg S、364天期、固定利率的高级无抵押美元增信债券。(PRICED)

条款如下:

发行人:Yizheng Chengfa Overseas Co.,Ltd

维好协议提供者:仪征市城市发展投资控股集团有限公司

备用信用证提供者:浙商银行股份有限公司(China Zheshang Bank,简称:“浙商银行”,02016.HK)南京分行

预期发行评级:无评级

发行规则:Reg S

类型:固定利率、高级无抵押增信债券

发行规模:5000万美元

期限:364天期

最终指导价:2.5%

息票率:2.5%

收益率:2.5%

发行价格:100

交割日:2022年3月25日

到期日:2023年3月24日

资金用途:一般公司用途

控制权变更回售:100%

其他条款:最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

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久期财经讯,泰州市新滨江开发有限责任公司(Taizhou Xinbinjiang Development Co., Ltd.,简称:“泰州新滨江开发公司”)发行Reg S、3年期、固定利率的高级无抵押美元债券。(PRICED)

条款如下:

发行人:滨江国投有限公司(Binjiang Guotou Limited)

担保人:泰州市新滨江开发有限责任公司

预期发行评级:无评级

发行规则:Reg S

类型:固定利率、高级无抵押债券

发行规模:8100万美元

期限:3年期

最终指导价:6.0%

息票率:6.0%

收益率:6.0%

发行价格:100

控制权变更回售:101%

交割日:2022年3月22日

到期日:2025年3月22日

资金用途:为现有离岸债务再融资

其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法