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【中达固收周报】境内信托贷款展期致世茂大跌,美元债二级市场持续下行

久期财经讯,淮安市投资控股集团有限公司(Huai’an Investment Holdings Group Co., Ltd.,简称:“淮安投资控股”)发行Reg S、3年期、固定利率的高级无抵押美元票据。(PRICED)

条款如下:

发行人:淮安市投资控股集团有限公司

发行人评级:BBB-(鹏元国际)

预期发行评级:无评级

类型:固定利率、高级无抵押票据

发行规则:Reg S

规模:3亿美元

期限:3年期

初始指导价:3.70%区域

最终指导价:3.3%

息票率:3.3%

收益率:3.3%

发行价格:100

交割日:2022年2月28日(T+3)

到期日:2025年2月28日

资金用途:为偿还集团的离岸未偿债务

控制权变更回售:101%

其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

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【中达固收周报】美元债一级发行萎缩,二级市场走势分化

久期财经讯,泰兴市智光环保科技有限公司(Taixing Zhiguang Environmental Protection Technology Co., Ltd.,简称“泰兴智光”)发行Reg S、364天、高级无抵押美元债券。(PRICED)

条款如下:

发行人:Huan Zhi Company Limited

担保人:泰兴市智光环保科技有限公司

备用信用证(SBLC)提供人:江苏银行股份有限公司(Bank of Jiangsu Co., Ltd.,简称“江苏银行”,600919.SH)泰州分行

预期发行评级:无评级

发行规则:Reg S

发行类型:固定利率、高级无抵押增信有担保债券

发行规模:5000万美元

期限:364天

最终指导价:1.95%

息票率:1.95%

收益率:1.95%

发行价格:100

交割日:2022年1月28日(T+2)

到期日:2023年1月27日

资金用途:偿还现有债务、补充运营资本和一般企业用途

控制权变更:100%

其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

久期财经讯,湖州新型城市投资发展集团有限公司(Huzhou New City Investment Development Group Co., Ltd.,简称:“湖州新投集团”)拟发行Reg S、3年期、高级无抵押人民币增信债券。(FPG)

条款如下:

发行人:湖州新型城市投资发展集团有限公司

备用信用证(SBLC)提供人:上海银行股份有限公司(Bank of Shanghai Co., Ltd.,简称“上海银行”,601229.SH)宁波分行

发行人评级:无评级

预期发行评级:无评级

发行规则:Reg S

发行类型:上海自贸区、固定利率、高级无抵押增信债券

发行规模:人民币基准规模

期限:3年期

最终指导价:4.50%

交割日:2022年2月9日(T+3)

到期日:2025年2月9日

资金用途:一般企业用途

控制权变更回售:100%

其他条款:中华(澳门)金融资产交易股份有限公司上市;最小面额/增量为2000万元人民币/100万元人民币;英国法