久期财经讯，南京六合经济技术开发集团有限公司(NANJING LUHE ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT GROUP CO., LTD.，简称“南京六合经开”)发行Reg S、 364天期的高级无抵押增信美元债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：龙创集团有限公司(LONGCHUANG GROUP LIMITED)

担保人：香港六腾国际有限公司(HONG KONG LIUTENG INTERNATIONAL LIMITED)

维好协议和流动性支持以及股权购买协议提供人：南京六合经济技术开发集团有限公司

备用信用证提供人：宁波银行股份有限公司(BANK OF NINGBO CO., LTD.，002142.SH)南京分行

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

status：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规模：4300万美元

期限：364天

初始指导价：2%区域

息票率：1.95%

收益率：1.95%

发行价格：100

资金用途：补充集团营运资金和偿还海外债务

控制权变更回售：101%

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

交割日：2021年10月29日(T+3)

到期日：2022年10月28日

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久期财经讯，无锡惠山高科有限公司(Wuxi Huishan Hi Tech Co., Ltd. ，简称“无锡惠山高科”)发行Reg S、364天期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：HUIKAI INTERNATIONAL INVESTMENT CO., LIMITED

担保人1：无锡惠山高科有限公司

担保人2：HUIKAI HONG KONG ECONOMIC DEVELOPMENT CO., LTD.

预期发行评级：无

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

发行规模：4500万美元

期限：364天

最终指导价：3.8%

息票率：3.8%

收益率：3.8%

发行价格：100

交割日：2021年10月22日(T+4)

到期日：2022年10月21日

资金用途：一般企业用途

控制权变更回售：101%

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行