久期财经讯,济南城市建设集团有限公司(Jinan City Construction Group Limited Company,简称“济南城建集团”,穆迪:Baa2 正面, 惠誉:BBB+ 稳定)发行Reg S、5年期、高级无抵押、固定利率债券。(BOOKSTATS)
条款如下:
发行人:济南建设国际投资有限公司(Jinan Urban Construction International Investment Co., Limited)
担保人:济南城建集团
担保人评级:穆迪:Baa2 正面, 惠誉:BBB+ 稳定
预期发行评级:Baa2/BBB+(穆迪/惠誉)
STATUS:固定利率、高级无抵押债券
发行规则:Reg S
规模:3.05亿美元
期限:5年期
初始指导价:3.00%区域
最终指导价:2.4%
息票率:2.4%
收益率:2.4%
发行价格:100
交割日:2021年9月23日(T+5)
到期日:2026年9月23日
资金用途:偿还子公司济南西城投资开发集团有限公司(Jinan West City Investment Development Group Co., Ltd)发行的现有一年内到期的境外中长期债券
控制权变更:以101%回售
其他条款:新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
ISIN:XS2384202292
认购情况如下:
总认购超22亿美元(包括10.2亿的JLM interest),来自83个账户。
投资者地域分布:亚太地区99.00%,欧洲、中东和非洲1.00%。
投资者类型分布:银行/金融机构74.00%,资产管理公司/基金管理公司/对冲基金19.00%,保险公司6.00,私人银行1.00%。