久期财经讯，平湖市国有资产控股集团有限公司(Pinghu State-Owned Assets Holding Group Co., Ltd.，简称“平湖国资”，惠誉：BBB- 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价、高级无抵押票据。(BOOKSTATS)
条款如下：
发行人：平湖市国有资产控股集团有限公司
发行人评级：惠誉：BBB- 稳定
预期发行评级：BBB-(惠誉)
STATUS：固定利率、高级无抵押票据
发行规则：Reg S
规模：3亿美元
期限：3年期
初始指导价：2.650%区域
最终指导价：2.20%
息票率：2.2%
收益率：2.2%
发行价格：100
交割日：2021年9月24日(T+5)
到期日：2024年9月24日
资金用途：用于项目的建设和补充营运资金
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
认购情况如下：
总认购超30亿美元，来自53个账户。
投资者地域分布：亚洲88.30%，欧洲、中东和非洲11.70%。
投资者类型分布：银行/金融机构74.20%，资产管理公司/基金管理公司24.70%，保险1.00%，私人银行0.10%。
