中达证券-房地产行业周报：国有及民营房企业绩分化研究-20210926

久期财经讯，平湖市国有资产控股集团有限公司(Pinghu State-Owned Assets Holding Group Co., Ltd.，简称“平湖国资”，惠誉：BBB- 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价、高级无抵押票据。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：平湖市国有资产控股集团有限公司

发行人评级：惠誉：BBB- 稳定

预期发行评级：BBB-(惠誉)

STATUS：固定利率、高级无抵押票据

发行规则：Reg S

规模：3亿美元

期限：3年期

初始指导价：2.650%区域

最终指导价：2.20%

息票率：2.2%

收益率：2.2%

发行价格：100

交割日：2021年9月24日(T+5)

到期日：2024年9月24日

资金用途：用于项目的建设和补充营运资金

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

 

认购情况如下：

总认购超30亿美元，来自53个账户。

投资者地域分布：亚洲88.30%，欧洲、中东和非洲11.70%。

投资者类型分布：银行/金融机构74.20%，资产管理公司/基金管理公司24.70%，保险1.00%，私人银行0.10%。

久期财经讯，银城国际控股有限公司(Yincheng International Holding Co., Ltd. 简称：“银城国际控股”，01902.HK，穆迪：B2 负面，联合国际：B+ 稳定)拟发行Reg S、364天期、固定利率的美元高级无抵押票据。(FPG)

条款如下：

发行人：银城国际控股有限公司

附属担保人：在中国境外成立的若干受限子公司

发行人评级：穆迪：B2 负面，联合国际：B+ 稳定

预期发行评级：B+(联合国际)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押票据

发行规模：美元基准规模

期限：364天期

最终指导价：13.75%

交割日：2021年9月21日(T+3)

到期日：2022年9月20日

资金用途：为现有债务再融资以及一般公司用途

其他条款：最小面额/增量为20万美元/1000美元;港交所上市;纽约法

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

久期财经讯，弘阳地产集团有限公司(Redsun Properties Group Limited，简称“弘阳地产”，01996.HK，穆迪： B2 正面，惠誉：B+ 稳定，联合国际：BB 稳定)发行Reg S、2年期、固定利率的高级无抵押票据。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：弘阳地产集团有限公司

附属担保人：若干在境外受限制子公司

发行人评级：穆迪： B2 正面，惠誉：B+ 稳定，联合国际：BB 稳定

预期发行评级：B3/B+/BB(穆迪/惠誉/联合国际)

发行规则：Reg S

发行结构：高级无抵押、固定利率绿色票据

发行规模：2亿美元

期限： 2年

初始指导价：10.85%区域

最终指导价：10.65%

息票率：9.5%

收益率：10.65%

发行价格：97.976

交割日：2021年9月20日(T+5)

到期日：2023年9月20日

资金用途：对一年内到期的中长期现有债务进行再融资

绿色债券：如绿色融资框架所述，与净收益相等的金额将分配给符合条件的绿色项目融资或再融资，该框架可与第二方意见一起在发行人网站上获得

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

绿色金融结构顾问：德意志银行、海通银行

ISIN：XS2384273475

认购情况如下：

总认购超14亿美元，来自55个账户。

投资者地域分布：亚洲97.00%，欧洲3.00%。

投资者类型分布：资产管理公司/基金管理公司80.00%，对冲基金/金融机构16.00%，私人银行4.00%。

中达证券-房地产行业周报：物企业绩持续高增，多元业务助力扩张-20210912