中达证券-房地产行业:2021年7月房企销售点评:百强单月首现下滑,大型房企有所降速-20210731
CWSI-Comments on Jul 2021 sales data of leading developers:Monthly sales fell for the first time in 2021-20210731
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久期财经讯,重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司(Chongqing International Logistics Hub Park Construction Co., Ltd.,简称“重庆国际物流枢纽园区”,惠誉:BBB- 稳定)拟发行Reg S、以美元计价的高级无抵押票据。(MANDATE)

该票据将由重庆国际物流枢纽园区发行,预期发行评级为BBB-(惠誉)。

CWSI-China property weekly:Developers revaluation:Enlightenment from privatization cases-20210726
中达证券-房地产行业周报:从私有化案例看房企价值重估-20210725
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久期财经讯,上坤地产集团有限公司(Sunkwan Properties Group Limited,简称“上坤地产”,06900.HK)拟发行364天、固定利率、高级无抵押美元绿色票据。(FPG)

条款如下:

发行人:上坤地产集团有限公司

附属担保人:若干境外受限制附属公司

发行人评级:无评级

预期发行评级:无评级

发行规则:Reg S

offering:高级无抵押、固定利率的绿色票据

发行规模:美元基准规模

期限:364天

最终指导价:13%

交割日:2021年7月22日(T+3)

到期日:2022年7月21日

资金用途:为发行人的现有债务进行再融资,以及根据其绿色金融框架下的一般公司用途

绿色票据:该票据将在发行人的绿色金融框架下,以“绿色票据”形式发行

独立认证:香港品质保证局绿色及可持续金融预发行阶段认证

控制权变更:按101%回售

其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

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