久期财经讯，广州富力地产股份有限公司(Guangzhou R&F Properties Co., Ltd.，简称：“富力地产”，02777.HK，穆迪：B1 负面，标普：B 稳定，惠誉：B+ 负面)发行Reg S、3.5NC2.5、固定利率的美元高级票据。
条款如下：
发行人：怡略有限公司(Easy Tactic Limited)
担保人：富力地产(香港)有限公司(R&F Properties (HK) Company Limited，简称“富力香港”)
附属担保人：广州富力地产股份有限公司(Guangzhou R&F Properties Co., Ltd.，简称：“富力地产”，02777.HK)的中国境外若干附属公司
维好协议和股权购买投资承诺协议提供人：广州富力地产股份有限公司
维好协议和股权购买投资承诺协议提供人评级：穆迪：B1 负面，标普：B 稳定，惠誉：B+ 负面
预期发行评级：B+(惠誉)
发行规则：Reg S
发行类型：固定利率、高级票据
发行规模：3.25亿美元
期限：3.5NC2.5
初始指导价：12.0%区域
最终指导价：11.625%
息票率：11.625%
收益率：11.625%
发行价格：100
资金用途：为一年内到期的中长期债务再融资
交割日:2021年3月3日
到期日：2024年9月3日
发行人赎回选择：2023年9月3日及以后，按照105%赎回;2024年3月3日及以后，按照102.5%赎回
控制权变更：101%
其他条款：新加坡交易所上市;最小增量/20万美元/1000美元;英国法
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：XS2307743075
认购情况：
最终认购超16亿美元，来自73个账户。
投资者地域分布：亚太地区98.00%，欧洲、中东和非洲2.00%；
投资者类型：资产管理公司/基金管理公司62.00%，私人银行36.00%，其他/经纪公司/银行一级交易商/自营2.00%。
