久期财经讯,阳光城集团股份有限公司(Yango Group Co., Ltd.,简称“阳光城”,000671.SZ,穆迪:B1 稳定,标普:B 稳定,惠誉:B+ 稳定,联合国际:BB 稳定)发行4.25NC2.25、固定利率的高级无抵押美元票据。
条款如下:
发行人:阳光城嘉世国际有限公司(Yango Justice International Limited)
母公司担保人:阳光城集团股份有限公司
发行:高级无抵押、固定利率绿色票据
发行规则:Reg S
母公司担保人评级:穆迪:B1 稳定,标普:B 稳定,惠誉:B+ 稳定,联合国际:BB 稳定
预期发行评级:B+(惠誉)
规模:2.7亿美元
期限:4.25NC2.25
初始指导价:8.25%区域
最终指导价:7.75%
息票率:7.5%
收益率:7.75%
发行价格:99.122
交割日:2020年11月7日(T+5)
到期日:2025年2月17日
资金用途:为现有的离岸债务进行再融资
赎回选择权:2023年2月17日或之后任何时间可以102.500%赎回;2024年2月17日或之后任何时间可以101.500%赎回
绿色债券:这些票据在绿色债券框架下作为“绿色债券”发行
其他条款:新交所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
独家绿色架构顾问:渣打银行
ISIN:XS2248032653
认购情况如下:
总认购超24.5亿美元(包括3.5亿的JBR orders),来自86个账户。
投资者地域分布:亚洲97.00%,欧洲、中东和非洲3.00%。
投资者类型分布:资产管理公司/基金管理公司97.00%,私人银行/其他3.00%。