久期财经讯,德信中国控股有限公司(Dexin China Holdings Company Limited,简称“德信中国”,02019.HK,穆迪:B2 稳定,标普:B 稳定)发行Reg S、固定利率、2年期的高级票据。
条款如下:
发行人:德信中国控股有限公司
担保人:若干中国境外限制性附属公司
发行:高级、固定利率
发行规则:Reg S
发行人评级:穆迪:B2 稳定,标普:B 稳定
预期发行评级:B3/B-(穆迪/标普)
发行规模:2亿美元
期限:2年期
初始指导价:12.125%区域
最终指导价:11.75%
息票率:9.95%
收益率:11.75%
发行价格:96.872
交割日:2020年12月3日(T+5)
到期日:2022年12月3日
资金用途:偿还现有离岸债务
其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
ISIN:XS2262084374
认购情况如下:
总认购订单超13亿美元(包括2.4亿美元JLM interest),来自68个账户。
投资者地域分布:亚洲97.00%,欧洲/其他地区3.00%。
投资者类型分布:资产管理公司/对冲基金/基金管理公司83.00%,私人银行/企业15.00%,银行/金融机构2.00%。