久期财经讯,佳兆业集团控股有限公司(Kaisa Group Holdings Ltd.,简称“佳兆业集团”,01638.HK,穆迪:B1 稳定,标普:B 稳定,惠誉:B 稳定)在KAISAG 11.95 11/12/23的基础上增发2亿美元。
条款如下:
发行人:佳兆业集团控股有限公司
附属担保人:在中国境外的若干限制性附属公司
担保:若干非中国附属公司的股本
发行人评级:穆迪:B1 稳定,标普:B 稳定,惠誉:B 稳定
预期发行评级:B2/B(穆迪/惠誉)
OFFERING:固定利率高级票据
发行规则:Reg S
现有票据:KAISAG 11.95 11/12/23,发行规模3亿美元、息票率11.950%,于2023年11月12日到期(ISIN: XS2078247983)
增发规模:2亿美元
初始指导价:10.85%区域,加上自2020年11月12日起(含)至新票据交割日(不含)的应计利息
最终指导价:10.550%,加上自2020年11月12日起(含)至新票据交割日(不含)的应计利息
收益率:10.550%,加上自2020年11月12日起(含)至新票据交割日(不含)的应计利息
发行价格:103.504
到期日:2023年11月12日
发行人赎回选择:2021年11月12日后的任何时间按104%赎回;2022年11月12日后的任何时间按102%赎回
互换:立即与现有票据互换并合并形成单一系列
交割日:2020年11月17日(T+5)
资金用途:为现有一年内到期的中长期离岸债务进行再融资
其他条款:新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
认购情况:
最终认购超14亿美元(包括3.25亿美元JLM interest),来自72个账户。
投资者地域分布:亚洲62.00%,欧洲38.00%。
投资者类型:资产管理公司/基金管理公司96.00%,私人银行4.00%。