旭辉控股(集团)有限公司(CIFI Holdings (Group) Co. Ltd.,简称“旭辉控股集团”,00884.HK,穆迪:Ba3 正面,标普:BB 稳定,惠誉:BB 稳定)发行Reg S、5NC3、固定利率、发行规模4亿美元的高级票据,初始指导价6.75%区域,最终指导价6.50%,息票率6.45%,2024年11月7日到期。该票据将于2019年11月交割,并于香港交易所上市。

该票据由旭辉控股集团直接发行,由其若干非中华人民共和国限制子公司提供附属担保,预期发行评级BB-/BB(标普/惠誉)。本次募集资金将用于对现有债务进行再融资,包括一些最初的购买者是债权人的债务。

据悉,该债券订单量超9.5亿美元,来自106个账户。投资者地域分布为:亚洲地区69.00%,欧洲31.00%,投资者类型:基金经理 74.00%,私人银行/超高净值人士 25.00%,银行 1%。

本次发行由瑞士信贷、汇丰银行(B&D)联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人。

旭辉集团2000年成立于上海,其控股股东旭辉控股(集团)2012年在香港主板整体上市(00884.HK),是一家以房地产开发为主营业务的综合性大型企业集团。业务包括房地产、物业管理、长租公寓、教育、养老、商业管理、建筑产业化、基金管理、工程建设、装配式装修等。

 

来源:https://www.97caijing.com/article/3253