中达证券-德信中国-2019.HK-首次覆盖报告:区域深耕成果卓著,全国拓展增长可期-20200220

新沂市城市投资发展有限公司(Xinyi City Investment & Development Co., Ltd.,简称“新沂城投发展”,惠誉:BB-)发行Reg S、发行规模(上限)1亿美元、3年期的高级无抵押债券,指导价7.00%。该债券将于2019年12月11日(T+3)进行交割,并于香港交易所上市。

该债券由Xingang International Holding Limited发行,由新沂城投发展提供无条件、不可撤销担保,预期发行评级BB-(惠誉)。此次发行募集资金将用于为其一年内到期的现有离岸债务进行再融资。

新沂城投发展已委托中投证券国际(B&D)担任独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,交银国际、民银资本、万海证券担任联席账簿管理人及联席牵头经办人,已于2019年11月18日起于新加坡、中国香港地区召开一系列固定收益投资者会议。

新沂市城市投资发展有限公司是徐州市政府批准,授权新沂市政府出资成立的国有独资公司,注册资本10亿元人民币,主要承担城市建设、基础设施和社会事业发展等重大工程的投融资职能,目前为我市最大的融资平台公司。经过近年的发展,公司资产总规模已达到400多亿元,净资产128亿元,公司发展成下辖10个部室、拥有50个子公司、300多名员工的综合性国有公司。

 

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