久期财经讯,仁恒置地集团有限公司(Yanlord Land Group Limited,简称“仁恒置地”,穆迪:Ba2 稳定,标普:BB- 稳定)发行Reg S、5NC3、固定利率的高级美元绿色票据。(BOOKSTATS)

条款如下:

发行人:仁恒地产(香港)有限公司(Yanlord Land (HK) Co., Limited)

母公司担保人:仁恒置地集团有限公司

附属担保人:母公司担保人在中国境外的若干子公司

母公司评级:穆迪:Ba2 稳定,标普:BB- 稳定

预期发行评级:Ba3(穆迪)

担保:所有初始附属担保人的股份质押

发行:固定利率,高级绿色票据

发行规则:Reg S

发行规模:5亿美元

期限:5NC3

初始指导价:5.50%区域

最终指导价:5.125%

息票率:5.125%

收益率:5.125%

发行价格:100

交割日:2021年5月20日(T+6)

到期日:2026年5月20日

可选赎回安排:2024年5月20日按100%+50%息票率赎回;2025年5月20日按100%+25%息票率赎回;2026年2月20日按100%赎回

资金用途:公司现有债务(包括2017年高级票据)再融资,以及其他一般公司用途

其他条款:新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

绿色债券:此类债券是在绿色金融框架下以“绿色债券”的形式发行的。母公司担保人将分配至少相当于本次发行净收益的金额,以全部或部分为《绿色金融框架》中所述的新的和/或现有合格的绿色项目进行融资或再融资

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

绿色结构顾问:渣打银行

认购情况如下:

最终认购超18亿美元,来自156个账户。

投资者地域分布如下:亚洲92%,欧洲、中东和非洲8%

投资者类型分布如下:保险公司/基金管理公司占80.00%,私人银行占15.00%,银行占5.00%。

中达证券-房地产行业:2020年7月房企销售点评:累计销售增速回正,单月销售增速提升-20020731
中达证券-房地产行业周报:近期行业政策梳理及分析-20200601
中达证券-德信中国-2019.HK-首次覆盖报告:区域深耕成果卓著,全国拓展增长可期-20200220

新沂市城市投资发展有限公司(Xinyi City Investment & Development Co., Ltd.,简称“新沂城投发展”,惠誉:BB-)发行Reg S、发行规模(上限)1亿美元、3年期的高级无抵押债券,指导价7.00%。该债券将于2019年12月11日(T+3)进行交割,并于香港交易所上市。

该债券由Xingang International Holding Limited发行,由新沂城投发展提供无条件、不可撤销担保,预期发行评级BB-(惠誉)。此次发行募集资金将用于为其一年内到期的现有离岸债务进行再融资。

新沂城投发展已委托中投证券国际(B&D)担任独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,交银国际、民银资本、万海证券担任联席账簿管理人及联席牵头经办人,已于2019年11月18日起于新加坡、中国香港地区召开一系列固定收益投资者会议。

新沂市城市投资发展有限公司是徐州市政府批准,授权新沂市政府出资成立的国有独资公司,注册资本10亿元人民币,主要承担城市建设、基础设施和社会事业发展等重大工程的投融资职能,目前为我市最大的融资平台公司。经过近年的发展,公司资产总规模已达到400多亿元,净资产128亿元,公司发展成下辖10个部室、拥有50个子公司、300多名员工的综合性国有公司。

 

来源:https://www.97caijing.com/article/4837