中国江苏省地方政府融资平台镇江文化旅游产业集团有限责任公司(Zhenjiang Cultural Tourism Industry Group Co., Ltd.,简称“镇江文旅集团”)发行Reg S、固定利率、发行规模2.3亿美元、3年期的高级无抵押债券,初始指导价7.5%区域,息票率7.5%,收益率7.5%,到期日为2022年11月22日,ISIN:XS2063459775。该债券将在2019年11月22日,并将于香港交易所上市。

该债券由镇江文旅集团直接发行,本次募集资金将用于对现有债务进行再融资。

本次发行由鸿升证券、海通国际(B&D)、国泰君安国际和中信国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,兴业银行香港分行、托尔资产管理和民银资本担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

镇江文旅集团是镇江市政府于2014年8月组建的国有独资企业,主要承担镇江市文化旅游资源的综合开发运营、文化旅游产业发展、园林景区开发建设、古运河开发建设、文化创意产业等功能。

丹阳投资集团有限公司(Danyang Investment Group Co., Ltd.,简称“丹阳投资”)发行Reg S、固定利率、3年期、发行规模2.05亿美元的高级无抵押债券,最终指导价7.00%,息票率7.00%,收益率7.00%,到期日为2022年11月22日,ISIN:XS2076030407。该债券将于11月22日交割,并于香港交易所上市。

上述债券将由Phoenix Charm International Investment Limited发行。本次募集资金将用于再融资和一般公司用途。

本次发行将由中信银行(国际)(B&D)、海通国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,民生银行香港分行、海通银行、兴业银行香港分行和托尔资产管理担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

丹阳投资集团是经丹阳市人民政府批准设立的国有独资企业,拥有江苏丹化集团有限责任公司(含丹化科技上市公司)、凤美国际投资有限公司、江苏齐梁文化旅游发展有限公司等11家二级全资子公司以及2家二级控股子公司,参股丹阳农商行、保得村镇银行、江苏省再担保公司等多家金融机构,投资海外公司中国惠农资本,镇丹高速,重点企业江苏恒神、大力神铝业等。

丹阳投资的主要经营范围包括:国有土地投资开发(市政府委托),对城市基础建设、旧城改造、拆迁项目进行投资,收购和储备土地并进行前期开发和整理。重点支持城建、交通、水利等重点项目和区域供水、污水处理、环境整治、保障房、安置房建设等民生工程,先后完成了练湖新城、荣城国际、昆仑华府等安置房建设,九曲河两岸景观改造、中北学院、华南学校改造、新建练湖幼儿园等项目。截至2018年底,累计为市政建设筹集建设资金791.8亿元,为全市重点工程推进、地方经济发展和社会民生事业提供资金保障。

在产业投资领域方面,其业务涵盖了化工、水务、文化广播传媒、金融风险投资、新农村产业建设投资、文化旅游产业投资、教育医疗卫生产业等领域。与上海盛宇股权投资基金合作,投资基金6个,投资金额14亿元,其中:投资的江苏花王园艺、亚振家具股份2家单位已于2016年上市。

近几年,该公司先后与 40 多家金融机构建立起了业务关系,特别是直接融资方面,取得了突破性的进展;2016年,在香港成功发行境外债,开创了全国县级市境外发债之首。截至2018年12月份,集团资产总额935.89亿元。

 

中国铝业国际工程股份有限公司(China Aluminum International Engineering Corporation Limited,简称“中铝国际”,02068.HK,601068.SH,标普:BB+)发行Reg S、固定利率、发行规模3.5亿美元、NC3.5的高级永续资本证券,初始指导价5.50%区域,最终指导价5.00%-5.10%区域,息票率5.00%,收益率5.00%。该证券将在将在香港交易所上市。

上述证券发行人为Chalieco Hong Kong Corporation Limited,由中铝国际提供担保,中国铝业股份有限公司(Aluminum Corporation of China,简称“中国铝业”,惠誉:A-)提供维好协议,预期发行评级BB(标普)。本次募集资金将用于赎回于2016年12月1日发行的3.5亿美元高级有担保永续证券证券,息票率为5.70%。

据悉,该债券订单量超36亿美元(包括6.5亿美元的JLM interest),来自129个账户。投资者类型:基金经理 86.00%,银行/保险公司/私人银行 10.00%,券商/金融机构 4.00%。

根据债券条款,2023年5月21日为首个可赎回日,自首个赎回日起此后每三年利率将重置一次,重置利率等于prevailing 3-year UST + Initial Spread + 3%。

控制权变更赎回:发行人有权在控制权变更事件发生时以101%赎回证券。

控制权变更事件:(A)国资委和/或由中国中央政府直接或间接控制的任何其他人士共同停止直接或间接拥有和控制至少75%中国铝业的已发行股本;(B)中国铝业直接或间接停止控制中铝国际;(C)中铝国际直接或间接停止拥有和控制发行人已发行股本的至少100%。

中国铝业被视为“控制”或“已经控制”了担保人:如果(i)中国铝业直接或间接(通过子公司或其他方式)拥有、收购或控制担保人超过50%的已发行股本的表决权,或者(ii)担保人董事会或其他同等或继任管理机构的大多数成员由中国铝业和/或其子公司提名,或(iii)中国铝业直接或间接拥有指导担保人管理政策的能力或权力。

发行人可选择的其他赎回:第一次赎回日期之前的任何时间可按全额赎回;在首个可赎回日或之后的任何付息日:纳税原因、会计原因、违约事件、相关债务违约事件、最低未偿金额或股息终止违约事件,可按面值赎回。

中铝国际已委托摩根士丹利(B&D)、中银国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,摩根士丹利、中银国际、里昂证券、华侨银行担任联席账簿管理人及联席牵头经办人,已在中国香港地区和新加坡召开了一系列固定收益投资者会议。

中铝国际工程股份有限公司是中国铝业集团有限公司的工程技术板块,前身是2003年12月16日在中华人民共和国(中国)注册成立的中铝国际工程有限责任公司,2011年6月30日改制为股份制公司后,于2012年7月6日在香港联交所主板上市,于2018年8月31日在上海证券交易所上市。

截至2018年12月31日,中铝国际资产总额为490.31亿元,净资产131.85亿元;2018年公司新签业务合同485.6亿元,实现营业收入335.72亿元,创造利润6.56亿元。公司累计申请境内专利6,930件,授权境内专利5,116件,累计申请国际专利217件,授权国际专利144件,拥有国家级工法14项。

 

来源:https://www.97caijing.com/article/4041

上海电气(集团)总公司(Shanghai Electric (Group) Corporation,简称“上海电气总公司”,穆迪:A2,标普:A,惠誉:A-)发行一笔Reg S、5年期、发行规模5亿美元的高级无抵押票据,初始指导价T+135bp区域,最终指导价T+105bp(+/-2.5bp),息票率2.65%,收益率2.688%,到期日2024年11月21日。上述债券将于11月21日(T+5)交割,并于新加坡交易所上市。

倘若最终发行,该票据发行人为上海电气总公司全资子公司Shanghai Electric Group Global Investment Limited,由上海电气总公司提供无条件和不可撤销担保,预期评级为A2/A(穆迪/标普)。

上海电气总公司已委托瑞银(B&D)、巴克莱、工银国际、国泰君安国际以及交通银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,华侨银行、浦发银行香港分行、建银(亚洲)、摩根大通以及三菱日联金融担任联席账簿管理人及联席牵头经办人,并已于2019年11月11日起于中国香港地区、新加坡以及伦敦召开一系列固定收益投资者会议。

据悉,拟发行债券订单量超25亿美元(包括14美元JLM INTEREST)。

上海电气是一家综合性装备制造集团,主导产业聚焦高效清洁能源装备、新能源及环保装备、工业装备和现代服务业四大领域。产品包括火力发电机组、核电机组、燃气轮机、风力发电设备、输配电设备、环保设备、自动化设备、电梯、轨道交通和机床等,下属企业200余家。

 

来源:https://www.97caijing.com/article/4035

花样年控股集团有限公司(Fantasia Holdings Group Co., Limited,简称“花样年控股”,01777.HK,穆迪:B2 稳定,标普:B 稳定,惠誉:B+ 稳定)在原债券FTHDGR 12 ¼ 10/18/22的基础上增发Reg S、固定利率、发行规模1.5亿美元的高级票据,初始指导价13.875%区域,最终指导价13.70%,收益率13.70%(加上2019年7月18日(含)至2019年11月18日(不含)的应计利息)。该债券将在2019年11月18日(T+3)进行交割,并于新加坡交易所上市。

该债券由花样年控股直接发行,其若干非中国子公司提供附属担保并提供股票质押,预期发行评级B+(惠誉)。本次募集资金将用于现有在岸债务的再融资。发行后将立即与原债券进行互换。

原债券FTHDGR 12 ¼ 10/18/22的息票率为12.25%,发行规模2亿美元,到期日为2022年10月18日,ISIN: XS2030329358。

本次发行由瑞银集团(B&D)、巴克莱、法国巴黎银行、德意志银行、摩根士丹利、香江金融集团担任联席全球协调人、联席账簿管理人以及联席牵头经管人。

据悉,拟发行债券订单量超4.5亿美元(包括7700万美元JLM INTEREST)。

 

来源:https://www.97caijing.com/article/3950

北京鸿坤伟业房地产开发有限公司(Beijing Hongkun Weiye Real Estate Development Co. Ltd,简称“鸿坤伟业”,惠誉:B 负面)在原债券BJHKWY 14.75 2022基础上进行增发Reg S、固定利率、发行规模4000万美元的高级债券,初始指导价14.75%区域,最终指导价14.75%,收益率14.75%。该债券将于11月18日(T+5)进行交割,并在香港交易所上市。

该债券的发行人为Hongkong Ideal Investment Limited,由鸿坤伟业提供担保,预期发行评级B(惠誉)。本次募集资金将用于为现有的在岸债务进行再融资和一般公司用途。

原债券BJHKWY 14.75 2022发行规模1.1亿美元,息票率14.75%,到期日为2022年10月8日,ISIN: XS2059534342。根据原债券和增发债券所描述的安全事件发生后,将与原债券合并成单一系列。

本次发行由海通国际、钟港资本、中金公司(B&D)、招商证券(香港)担任联席全球协调人、联席账簿管理人以及联席牵头经管人,尚乘集团和万海证券担任联席账簿管理人以及联席牵头经管人。

鸿坤伟业成立于2002年,是一家拥有鸿坤资本、鸿坤产业、鸿坤文旅和鸿坤地产四大业务板块的复合型控股集团,鸿坤地产业务覆盖住宅地产、商业地产、物业服务三大业务板块。

 

来源:https://www.97caijing.com/article/3909

弘阳地产集团有限公司(Redsun Properties Group Limited,简称“弘阳地产”,01996.HK,穆迪:B2 正面,标普:B 稳定,惠誉:B+ 稳定,联合评级:BB- 稳定)在原债券Redsun 9.95% 2022N上增发1.5亿美元、固定利率的高级无抵押债券,初始指导价12.9%区域,收益率12.7%,加上2019年10月11日(含)至2019年11月13日(不含)的应计利息。该债券将于2019年11月13日(T+3)进行交割,并于香港交易所上市。

该债券由弘阳地产发行,由该公司在中国境外注册的若干受限制的子公司提供担保。此次发行所得将用于为特定现有债务再融资以及一般企业用途。该债券可立即与现有票据互换,并形成单一系列,预期评级为B3/B+/BB-(穆迪/惠誉/联合评级)。

原债券发行规模3亿美元、票面利率9.95%、ISIN:XS1976473618、将于2022年4月11日到期。

弘阳地产已委托中金公司、瑞银、巴克莱、德银(B&D)、瑞士信贷、国泰君安国际、海通国际以及汇丰银行担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

弘阳地产拥有国家房地产一级开发资质,聚焦于大江苏,深耕长三角,布局都市圈,截至目前已进入全国近30个大中城市,累计开发面积近2000万平方米。

北京首都创业集团有限公司(Beijing Capital Group Company Limited,简称“首创集团”,穆迪:Baa3,标普:BBB-,惠誉:BBB)发行Reg S、发行规模5亿美元、NC5永续证券,初始指导价6.25%区域,最终指导价5.8%区域(+/-5bp),息票率5.75%,收益率5.75%,ISIN:XS2076167456。该证券将于2019年11月14日进行交割,并于香港交易所上市。

发行人为Central Plaza Development Ltd.,由International Financial Center Property Ltd.提供直接无抵押次级担保,并受益于首创集团提供的维好协议及股权购买、投资和流动性支持承诺协议,预期评级BB+(惠誉)。

该永续证券具体条款如下:

1、赎回日期:债券发行人可在2024年11月14日(“首次赎回日”)及之后的任何发行付款日全部赎回,但不包括部分赎回。

2、付款日:1)由发行日起(含)至首个赎回日(不含)止,固定利率5.75%(“发行利率”),每半年付息一次;

2)由首次赎回日起,每五年重置一次利率,该利率等于prevailing  5 year Treasury+Initial Spread+每年400bps的step-up(重置利率),每半年付息一次。

3、特定事件的利率STEP-UP:当发生以下事件时,包括控制权变更、违反契约事件、相关债务违约事件、首创集团 Dividend Stopper违反事件,则增加400bps,此外,如果发生上述事件发行人选择不赎回,则每年最高增加400bps。

本次发行由中信国际、海通国际和汇丰银行(B&D)担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人,交通银行、中国光大银行香港分行、兴证国际、中金公司,里昂证券,招银国际,招商永隆,国泰君安国际,工银国际,野村证券,丝路国际和渣打银行作为联席牵头经办人和联席账簿管理人,已于11月4日起在中国香港地区和新加坡召开一系列固定收益投资者会议。

据了解,此次发行证券订单量超33亿美元(包括8.5亿美元JLM interest),来自于113个账户。投资者地域分布:亚洲93.00%、欧洲7.00%;投资者类型:基金经理68.00%、私人银行/企业23.00%、银行/金融机构9.00%。

据了解,该债券订单量超33亿美元(包括8.5亿美元JLM INTEREST)。

北京首都创业集团有限公司组建于1995年,是北京市政府所属的国有大型企业。多年的发展,首创集团已经构建环保产业、房地产、基础设施和金融服务四大核心主业,文创产业影响力初步形成。拥有4 家上市公司和1 家新三板挂牌企业。

长沙先导投资控股集团有限公司(Changsha Pilot Investment Holdings Group Co., Ltd.,简称“长沙先导控股”,惠誉:BBB 稳定)发行一笔Reg S、固定利率、3年期、发行规模3.5亿美元的高级无抵押票据,初始指导价4.35%区域,最终指导价3.8%,息票率3.8%,收益率3.8%,到期日为2022年11月14日,ISIN:XS2075509062。该债券将在11月14日(T+4)进行交割,并于香港交易所上市。

该债券由长沙先导控股直接发行,预期评级为BBB(惠誉),本次募集资金将用于公司一般用途和现有债务的再融资。

长沙先导控股已委托国泰君安国际(B&D)以及兴业银行香港分行担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,交通银行、法国巴黎银行、民银资本、东海国际以及工银国际担任联席账簿管理人及联席牵头经办人,已于2019年11月6日召开了投资者会议。

该债券的认购订单超过15亿美元(包括6.85亿美元的JLM interest)。

长沙先导投资控股集团有限公司成立于2008年7月,注册资本金100亿元,是长沙市政府出资的国有独资企业,是一家综合性、多功能大型城市资源综合投资运营商。截止2018年底,该公司累计完成自主投资712亿元,实现经营收入428亿元,上缴财税87亿元,实现利润50亿元,总资产规模达到665亿元。2019年,经过产业优化重组后,集团拥有18家二级子公司,参股公司20余家,各类专业人才1500余名。

兰州建设投资(控股)集团有限公司(Lanzhou Construction Investment (Holding) Group Co., Ltd. ,简称“兰州建投”,穆迪:Baa3 稳定,惠誉:BBB- 稳定)发行Reg S、固定利率、发行规3亿美元、3年期的高级无抵押票据,初始指导价4.75%区域,最终指导价4.15%,息票率4.15%,收益率4.15%,到期日为2022年11月15日。该债券将在11月15日(T+5)进行交割,并于香港交易所上市。

该票据由兰州建投的子公司City Development Company of Lan Zhou发行,由兰州建投提供无条件且不可撤销地担保,预期评级Baa3/BBB-(穆迪/惠誉),本次募集资金将用于境内项目开发、再融资及一般公司用途。

兰州建投已委托中金公司(B&D)、中国银行、浦银国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人,交银国际、招银国际、海通国际、兴业银行香港分行以及东方证券(香港)担任联席账簿管理人和联席牵头经办人,已于10月30日在中国香港地区和新加坡召开了一系列固定收益投资者会议。

据了解,拟发行债券订单量超28亿美元(包括7.53亿美元JLM INTEREST)。

兰州建设投资(控股)集团有限公司是2016年初经兰州市委、市政府批准,将原兰州城市发展投资有限公司和兰州国资投资(控股)建设集团有限公司合并重组后新成立的国有独资公司。兰州建投集团公司注册资本60亿元,主要从事城市基础设施建设、地产开发、农业商贸、资产经营、股权投资、医疗康复、文化旅游、环保节能和物业管理等9大核心业务,目前,集团公司内设党委办公室、行政办公室、财务管理中心、人力资源中心等部室18个,下设兰州建投基础设施公司、兰州建投房地产公司、兰州国际高原夏菜公司、兰州重离子医学产业公司等12家二级公司。