珠海华发集团有限公司(Zhuhai Huafa Group Co., Ltd. ,简称“珠海华发集团”,惠誉:BBB 稳定)发行Reg S、固定利率、期限364天、发行规模2亿美元的高级无抵押债券,初始指导价4.1%区域,最终指导价3.70%,息票率3.70%,收益率3.70%,到期日为2020年12月10日,ISIN:MO000A2SA9M4。该债券将在2019年12月12日(T+5)交割,并于澳门交易所上市。

该债券发行人为Huafa 2019 I Company Limited ,由珠海华发集团提供担保。本次募集资金将用于现存的离岸债务再融资,以及离岸业务经营。

本次发行由中国银行、澳门华人银行和澳门国际银行担任联席牵头经办人以及联席账簿管理人,光大银行广州分行担任中国财务顾问,工银(澳门)以及建设银行澳门分行担任联合经办人,光银国际、信银资本、华金国际、工银国际、平安证券(香港)、浦发银行香港分行、建银国际、东亚银行以及兴证国际担任联席经办人。

珠海华发集团组建于1980 年,是珠海两家龙头国企之一,为珠海最大的综合型企业集团,主要四大核心业务包括城市运营、房产开发、金融产业、产业投资。

珠海华发集团现控股“华发股份”、“华金资本”、“华金国际资本”、“庄臣控股”四家上市公司,以及“华冠科技”、“华冠电容”两家新三板挂牌企业。

2018年集团资产总额超2800 亿元人民币,实现合约销售额899 亿元人民币、营业收入544 亿元人民币。

 

来源:https://www.97caijing.com/article/4740

华南城控股有限公司(China South City Holdings Limited,简称“华南城”,01668.HK,惠誉:B 稳定)发行Reg S、固定利率、期限2年2个月、发行规模1.5亿美元高级无抵押票据,初始指导价13.000%区域,最终指导价12.875%,息票率11.5%,收益率12.875%,到期日为2022年2月12日,首次付息日为2020年8月12日,ISIN:XS2085883119。该票据将于12月12日(T+5)交割,并于新加坡交易所上市。

该票据由华南城直接发行,其在中国境外注册的若干受限制的子公司提供担保,预期发行评级为B(惠誉)。本次募集资金将用于现有债务再融资和一般公司用途。

本次发行由瑞银(B&D)、国泰君安国际、海通国际、巴克莱担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,中银国际、招银国际、香江金融担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

据了解,该债券订单量达6亿美元(包括2亿美元JLM INTEREST)。

华南城控股有限公司及其附属公司是中国领先大型综合商贸物流及商品交易中心的发展商及营运商。主营业务包括发展及经营综合商贸物流及商贸中心、开发商住配套设施、物业管理以及提供电子商贸、奥特莱斯运营、物流及仓储服务。该公司于2009年9月30日在香港联合交易所有限公司主板上市。

 

来源:https://www.97caijing.com/article/4831

新城控股集团股份有限公司(Seazen Holdings Co., Ltd,简称“新城控股”,601155.SH,穆迪:Ba2 负面,惠誉:BB 负面观察)发行Reg S、固定利率、2年期、发行规模3.5亿美元的高级无抵押债券,初始指导价8.25%区域,最终指导价7.95%(+/-5bps)区域,息票率7.50%,收益率7.90%,到期日为2021年12月16日,ISIN:XS2084413454。该债券将在2019年12月16日(T+7)进行交割,并于新加坡交易所上市。

该债券由新城环球有限公司(NEW METRO GLOBAL LIMITED)发行,由新城控股提供担保,预期发行评级BB(惠誉)。本次募集资金将主要用于偿还现有债务。

本次发行由海通国际(B&D)担任独家全球协调人,海通国际、中信国际、招银国际、中达证券、新城晋峰证券、国泰君安国际、东方证券(香港)担任联席账簿管理人及联席牵头经办人,已于2019年12月5日10:30召开投资者电话会议。

据了解,该债券订单量超15亿美元(包括4.7亿美元JLM interest),来自84个账户。投资者地域分布:亚洲99.00%,欧洲、中东、非洲三地区1.00%;投资者类型:基金经理/资产经理/对冲经理:58.00%,银行/金融机构35.00%,保险公司5.00%,私人银行2.00%。

新城控股集团1993年创立于江苏常州,现总部设于上海。2015年,新城控股集团在上海证券交易所A股上市。

截止2018年底,新城控股集团已进入中国100余座大中城市,包括上海、天津、重庆、杭州、南京、苏州、青岛、西安、成都、宁波、长春、常州等,开发中或及完成项目达400余个。

 

来源:https://www.97caijing.com/article/4838

昆明轨道交通集团有限公司(Kunming Rail Transit Group Co., Ltd.,简称“昆明轨道交通集团”,穆迪:Baa1 稳定,惠誉:BBB+ 稳定)发行两笔Reg S、美元基准规模、固定利率、高级无抵押债券。该债券将于12月12日(T+5)进行交割,并在香港交易所上市。

详情如下:

第一部分:3年期、发行规模3亿美元,初始指导价4.10%区域,最终指导价3.5%,息票率3.5%,收益率3.5%,到期日为2022年12月12日,ISIN:XS2090281580,该债券的的认购订单超16亿美元(包括9.9亿JLM interest),来自56个账户,投资者地域分布为:亚洲93.00%,欧洲、中东和非洲7.00%;投资者类型分布为:银行51.00%,基金经理48.00%,私人银行1.00%。

第二部分:5年期、发行规模2亿美元,初始指导价4.35%区域,最终指导价3.9%,息票率3.9%,收益率3.9%,到期日为2024年12月12日,ISIN:XS2084435002,该债券的认购订单超16亿(包括6.9亿美元JLM interest),来自62个账户,投资者地域分布:亚洲98.00%,欧洲、中东和非洲2.00%,投资者类型分布为:银行57.00%,基金经理40.00%,私人银行3.00%。

该债券由昆明轨道交通集团直接发行,预期发行评级Baa1/BBB+(穆迪/惠誉)。此次发行募集资金将用于偿还在中国的现有债务及营运资金用途。

本次发行由中国银行、光银国际和中金公司(B&D)担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,农银国际、交银国际、建银国际、民生银行香港分行、民银资本、招银国际、国泰君安国际、兴业银行香港分行、渣打银行和天风国际担任联席账簿管理人及联席牵头经办人,已于12月2日起在中国香港地区和新加坡召开了一系列固定投资者会议。

昆明轨道交通集团有限公司原为昆明轨道交通有限公司,于2008年12月由昆明市人民政府批准成立,2009年3月正式组建,2013年10月成立集团公司并正式挂牌运营。昆明轨道交通集团有限公司为昆明市政府全资国有企业,注册资本金10亿元人民币,负责城市轨道交通项目投资、建设、运营和管理,经营范围包括城市轨道交通项目沿线的投融资、土地综合开发、物业管理、广告制作代理发布,以及国内贸易物资供销,房地产开发经营等业务。

 

来源:https://www.97caijing.com/article/4864

融信中国控股有限公司(Ronshine China Holdings Limited,简称“融信中国”,03301.HK,穆迪:B1 稳定,标普:B+ 稳定,惠誉:BB- 稳定,鹏元国际:BB 稳定)发行Reg S、固定利率、3.5NC2、发行规模3.24亿美元的高级票据,初始指导价8.55%区域,最终指导价8.10%,息票率8.10%,收益率8.10%,到期日为2023年6月9日,ISIN:XS2090949160。该票据将于2019年12月9日(T+4)进行交割,并于新加坡交易所上市。

该债券由融信中国直接发行,该公司在中国境外注册的若干受限制的子公司提供担保以及股份质押。预期发行评级为BB-(惠誉)。本次募集资金将用于发行人现有债务的再融资。

本次发行由汇丰银行(B&D)、瑞士信贷、德银、海通国际、国泰君安国际、花旗集团、交银国际、东方证券(香港)以及钟港资本担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

融信集团于2003年成立,总部位于上海,2016年1月融信中国于香港联交所上市,同年纳入MSCI指数及恒生指数,并入选首批深港通成份股。截至2018年12月31日止,集团共布局39个城市,共计154个项目,总土储达约2541.65万平方米

 

来源:https://www.97caijing.com/article/4699

华润置地有限公司(China Resources Land Limited,简称“华润置地”,01109.HK,穆迪:Baa1 稳定,标普:BBB+ 稳定,惠誉:BBB+ 稳定)拟发行Reg S、NC5、发行规模10.5亿美元的次级永续资本证券,初始指导价4.125%区域,最终指导价3.750-3.800%区域,息票率3.750%,收益率3.750%,ISIN:XS2079176306。该债券将于2019年12月9日进行交割,并于香港交易所上市。

该证券由华润置地为直接发行,构成其直接、无抵押、次级债务,预期发行评级为Baa2(穆迪)。此次发行募集资金将用于为一年内到期的中长期海外债务进行再融资。

该证券具体条款如下:

1、固定利率至第5年(“首次赎回日”),每半年付息一次;由首次赎回日起,每五年重置一次利率,该利率等于prevailing  5 year Treasury+Initial Spread+300bps上浮 (“Relevant Reset Distribution Rate”);

2、该证券最大付息利率:1)发行日至首次赎回日之间为Initial Distribution+300bps;第五年后则为Relevant Reset Distribution Rate+300bps;

4、该证券可在第5年(“首次赎回日”)或其后的任何付息日赎回;

5、特定事件的利率基点上浮:若发生控制权变更事件、违约事件和/或相关的债务违约事件时,将增加300bps上浮。

华润置地已委托汇丰银行(B&D)担任独家全球协调人、联席账簿管理人以及联席牵头经办人,中银国际(active)、星展银行、农银国际、招银国际、建银国际、瑞穗证券以及美银证券担任联席账簿管理人及联席牵头经办人,已于2019年12月2日起召开了固定收益投资者电话会议。

据了解,该证券订单量超29亿美元(包括6.75亿美元JBR interest)。投资者地域分布:亚洲97.00%,欧洲/美国3.00%;投资者类型:保险公司/基金经理46%,公司/公共部门35.00%,银行17.00%,私人银行2.00%。

华润置地业务包括住宅开发、商业地产、城市更新、物业服务、康养地产、长租公寓、产业基金、产业地产、文化体育与教育地产、影院、建筑、装饰、机电家私等。

该公司于1994年改组成立,1996年在香港联交所上市,2010年被纳入香港恒生指数成份股,为国家重点骨干企业华润集团的6家直属上市企业之一。

 

来源:https://www.97caijing.com/article/4705

郴州高科投资控股有限公司(Chenzhou Hi-Tech Investment Holding Co., Ltd.,简称“郴州高科投控”)发行Reg S、7700万欧元、3年期、固定利率的增信高级无抵押债券,初始指导价3.0%区域,息票率3.00%,收益率3.00%,到期日2022年12月10日。该债券将于T+5进行交割。

长沙银行股份有限公司(Bank of Changsha Co., Ltd.,简称“长沙银行”,601577.SH)将为此次发行票据提供不可撤销的备用信用证。此次发行募集资金将用于境内债务置换和用作流动资金。

郴州高科投控已委托中达证券(B&D)担任独家全球协调人、联席账簿管理人以及联席牵头经办人,中泰国际、华泰金融(香港)、民银资本以及宝泰证券(香港)担任联席账簿管理人以及联席牵头经办人。

郴州高科投控成立于2010年5月20日,公司经营范围包括工业项目投资、酒店投资与管理、旅游项目投资与管理、园区创业投资、郴州出口加工区内(含托管范围内)的资产管理与经营、市政工程施工、土地一级开发整理、房产租赁、建材销售、矿产品及矿物制品、重金属材料、建筑及装修等方面。

 

来源:https://www.97caijing.com/article/4706

中国华能集团有限公司(China Huaneng Group Co., Ltd.,简称“中国华能”,穆迪:A2 稳定,标普:A- 稳定,惠誉:A 稳定)发行Reg S、美元基准规模、固定利率的高级无抵押票据。该票据将于香港交易所上市。

其中包括:

第一部分:3年期、发行规模4亿美元,初始指导价T+120bps区域,息票率2.400%,收益率2.450%,到期日为2022年12月10日,ISIN:XS2080196947;认购订单超12亿美元(包括JLM interest),来自48个账户。投资者地域分布为:亚洲99.00%,欧洲1.00%。投资者类型:银行 48%,基金经理 45.00%,私人银行/保险公司 7.00%。

第二部分:5年期、发行规模5亿美元,初始指导价T+130bps区域,息票率2.600%,收益率2.631%,到期日为2024年12月10日,ISIN:XS2080205797;认购订单超10亿美元(包括7.1亿美元JLM interest),来自36个账户。投资者地域分布为:亚洲100.00%。投资者类型:银行 80%,基金经理 19.00%,公共部门 1.00%。

第三部分:10年期、发行规模6亿美元,初始指导价T+155bps区域,息票率3.000%,收益率3.033%,到期日为2029年12月10日,ISIN:XS2080206092;认购订单超10亿美元(包括1.4亿美元JLM interest),来自40个账户。投资者地域分布为:亚洲99.00%,欧洲1.00%。投资者类型:基金经理 56.00%,保险公司/公共部门 24.00%,银行/私人银行 20.00%。

该债券发行人为中国华能集团香港财资管理控股有限公司(China Huaneng Group (Hong Kong) Treasury Management Holding Limited),由中国华能提供担保,预期发行评级为A2/A(穆迪/惠誉)。此次发行募集资金将用于收购离岸新能源资产和对现有离岸债务进行再融资。

中国华能已委托中国银行以及汇丰银行(B&D)担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,建银(亚洲)、星展银行以及工银(亚洲)担任联席账簿管理人及联席牵头经办人,已在2019年11月27日起于中国香港地区、新加坡以及伦敦召开了一系列固定收益投资者会议。

中国华能是经国务院批准成立的国有重要骨干企业,注册资本349亿元人民币,主营业务为:电源开发、投资、建设、经营和管理,电力(热力)生产和销售,金融、煤炭、交通运输、新能源、环保相关产业及产品的开发、投资、建设、生产、销售,实业投资经营及管理。

目前,该公司拥有51家二级单位、460余家三级企业,6家上市公司(分别为华能国际、内蒙华电、新能泰山、华能水电、华能新能源、长城证券)。到2018年底,全资及控股电厂装机17657万千瓦,煤炭产能7760万吨/年。资产总额和金融管理资产规模均超过1万亿元。

 

来源:https://www.97caijing.com/article/4709

力高地产集团有限公司(Redco Properties Group Limited,简称“力高集团”,01622.HK,标普:B 稳定,惠誉:B 稳定)发行Reg S、发行规模2.5亿美元、期限364天、固定利率的高级票据,最终指导价11.5%,息票率11.50%,收益率11.50%,到期日为2020年12月8日。该票据将于2019年12月10日进行交割,并于新加坡交易所上市。

上述票据由力高集团发行,其在中国境外注册的若干受限制的子公司提供担保,初始子公司担保人将提供股本。此次发行募集资金将用于对某些现有债务进行再融资。

本次发行由瑞银、巴克莱(B&D)、中银国际、海通国际以及香江金融担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,东方证券(香港)担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

据了解,该债券订单量超7.4亿美元(包括2.4亿美元JLM interest)。

力高集团创建于1992年,总部位于深圳,是一家专注于开发与管理中、高端住宅物业及商业物业的综合性房地产发展商。

目前,该公司已成功进驻粤港澳大湾区、长三角区域及环渤海区域城市群内的二十多个城市,包括深圳、上海、合肥、南昌、济南、天津、烟台、中山等。

 

来源:https://www.97caijing.com/article/4710

吉利汽车控股有限公司( Geely Automobile Holdings Limited,简称“吉利汽车”,00175.HK,穆迪:Baa3 稳定,标普:BBB- 稳定)发行Reg S、发行规模5亿美元、NC5的高级无抵押永续债,初始指导价4.50%区域,最终指导价4.10%(+/-2bps),息票率4.00%,收益率4.08%。该债券将于12月8日(T+8),并于新加坡交易所上市。

该债券由吉利汽车直接发行,预期发行评级Baa3(穆迪)。本次募集资金将主要用于业务发展和一般公司用途。

据悉,该债券最终认购订单超21亿美元(包括8000万美元JLM interest),来自138个账户。投资者地域分布为:亚洲69.00%,欧洲、中东和非洲30.00%,美国离岸 1.00%。投资者类型:资产经理/基金经理 77.00%,银行 10.00%,私人银行 9.0,保险公司/中央银行 4.00%。

本次发行由巴克莱(B&D)、法国巴黎银行、美银证券、汇丰银行和瑞银集团担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,中国银行、里昂证券、星展银行、渣打银行担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

 

来源:https://www.97caijing.com/article/4491