久期财经讯，洛阳文化旅游投资集团有限公司(LUOYANG CULTURAL TOURISM INVESTMENT GROUP CO., LTD.，简称“洛阳文旅集团”)发行Reg S、3年期、以欧元计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：洛阳文化旅游投资集团有限公司
SBLC提供人：恒丰银行股份有限公司(Evergrowing Bank Co. Ltd，简称“恒丰银行”)郑州分行
预期发行评级：无评级
发行规则：Reg S
发行类型：固定利率、高级无抵押增信债券
规模：3200万欧元
期限：3年期
息票率：4.3%
收益率：4.3%
发行价格：100
控制权变更：100%
资金用途：用于项目建设和补充运营资本
交割日：2022年10月11日
到期日：2025年10月11日
其他条款：最小面值/增量为10万欧元/1000欧元;英国法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
独家全球协调人：中达证券(B&D)
久期财经讯，南京江宁经济技术开发集团有限公司(Nanjing Jiangning Economic and Technological Development Group Corporation Limited，简称“江宁经开”)发行Reg S、364天、固定利率、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：江宁经开海外投资有限公司(JIANGNING JINGKAI OVERSEAS INVESTMENT CO., LTD)
维好协议提供人：南京江宁经济技术开发集团有限公司
SBLC提供人：上海银行股份有限公司(Bank of Shanghai Co., Ltd.，简称“上海银行”，601229.SH)南京分行
维好协议提供人评级：中诚信亚太： Ag- 稳定
预期发行评级：无评级
发行规则：Reg S
发行类型：固定利率、高级无抵押债券
规模：9350万美元
期限：364天
初始指导价：5.45%区域
最终指导价：5.35%
息票率：5.35%
收益率：5.35%
发行价格：100
控制权变更：100%
资金用途：用于再融资和一般公司用途
交割日：2022年10月12日
到期日：2023年10月11日
其他条款：新交所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;英国法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
久期财经讯，常德市城市建设投资集团有限公司(Changde Urban Construction and Investment Group Corporation Limited，简称“常德城投”，惠誉：BBB- 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押可持续发展债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：常德市城市建设投资集团有限公司
发行人评级：惠誉：BBB- 稳定
预期发行评级：BBB-(惠誉)
发行类型：固定利率、高级无抵押可持续发展债券
发行规则：Reg S
发行规模：2亿美元
期限：3年期
最终指导价：5.70%
息票率：5.70%
收益率：5.70%
发行价格：100
交割日：2022年8月26日
到期日：2025年8月26日
控制权变更回售：101%
资金用途：根据可持续发展融资框架，对部分现有债务和符合条件的项目进行再融资
其他条款：港交所上市;最小面值/增量20万美元/1000美元;英国法
独家可持续发展顾问：中信银行国际