久期财经讯,雅居乐集团控股有限公司(Agile Group Holdings Limited,简称“雅居乐集团”,03383.HK,穆迪:Ba2 负面,标普:BB 负面)在现有票据AGILE 6.05 10/13/25的基础上增发Reg S、固定利率的高级美元票据。

条款如下:

发行人:雅居乐集团控股有限公司(Agile Group Holdings Limited,简称:“雅居乐集团”,03383.HK)

担保人:发行人在中国境外的若干限制性附属公司

发行人评级:穆迪:Ba2 负面,标普:BB 负面

担保:子公司担保人的股本

预期发行评级:Ba3(穆迪)

发行规则:Reg S

发行类型:固定利率、高级票据

现有票据:AGILE 6.05 10/13/25,发行规模3亿美元,息票率6.05%,2025年10月13日到期,ISIN: XS2243343204

增发规模:1.83亿美元

息票率:6.05%

初始指导价:6.250%,加上自20201013()至新发票交割日(不含)的应计利息

最终指导价:5.95%,加上自20201013()至新发票交割日(不含)的应计利息

收益率:5.95%,加上自20201013()至新发票交割日(不含)的应计利息

发行价格:100.415

可互换性:立即与现有票据互换

资金用途:对一年内到期的现有中长期离岸债务进行再融资

交割日:2020年11月13日(T+3)

到期日:2025年10月13日

其他条款:新加坡交易所上市;最小增量/面值20万美元/1000美元;纽约法

认购情况如下:

总认购超8亿美元(包括1.35亿美元JLM interest),来自64个账户。

投资者地域分布:亚洲96.00%,欧洲、中东和非洲4.00%。

投资者类型分布:资产管理公司/基金管理公司67.00%,银行/金融机构21.00%,私人银行/其他12.00%。

 

久期财经讯,阳光城集团股份有限公司(Yango Group Co., Ltd.,简称“阳光城”,000671.SZ,穆迪:B1 稳定,标普:B 稳定,惠誉:B+ 稳定,联合国际:BB 稳定)发行4.25NC2.25、固定利率的高级无抵押美元票据。

条款如下:

发行人:阳光城嘉世国际有限公司(Yango Justice International Limited)

母公司担保人:阳光城集团股份有限公司

发行:高级无抵押、固定利率绿色票据

发行规则:Reg S

母公司担保人评级:穆迪:B1 稳定,标普:B 稳定,惠誉:B+ 稳定,联合国际:BB 稳定

预期发行评级:B+(惠誉)

规模:2.7亿美元

期限:4.25NC2.25

初始指导价:8.25%区域

最终指导价:7.75%

息票率:7.5%

收益率:7.75%

发行价格:99.122

交割日:2020年11月7日(T+5)

到期日:2025年2月17日

资金用途:为现有的离岸债务进行再融资

赎回选择权:2023年2月17日或之后任何时间可以102.500%赎回;2024年2月17日或之后任何时间可以101.500%赎回

绿色债券:这些票据在绿色债券框架下作为“绿色债券”发行

其他条款:新交所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

独家绿色架构顾问:渣打银行

ISIN:XS2248032653

认购情况如下:

总认购超24.5亿美元(包括3.5亿的JBR orders),来自86个账户。

投资者地域分布:亚洲97.00%,欧洲、中东和非洲3.00%。

投资者类型分布:资产管理公司/基金管理公司97.00%,私人银行/其他3.00%。

 

久期财经讯,佳兆业集团控股有限公司(Kaisa Group Holdings Ltd.,简称“佳兆业集团”,01638.HK,穆迪:B1 稳定,标普:B 稳定,惠誉:B 稳定)在KAISAG 11.95 11/12/23的基础上增发2亿美元。

条款如下:

发行人:佳兆业集团控股有限公司

附属担保人:在中国境外的若干限制性附属公司

担保:若干非中国附属公司的股本

发行人评级:穆迪:B1 稳定,标普:B 稳定,惠誉:B 稳定

预期发行评级:B2/B(穆迪/惠誉)

OFFERING:固定利率高级票据

发行规则:Reg S

现有票据:KAISAG 11.95 11/12/23,发行规模3亿美元、息票率11.950%,于2023年11月12日到期(ISIN: XS2078247983)

增发规模:2亿美元

初始指导价:10.85%区域,加上自2020年11月12日起(含)至新票据交割日(不含)的应计利息

最终指导价:10.550%,加上自2020年11月12日起(含)至新票据交割日(不含)的应计利息

收益率:10.550%,加上自2020年11月12日起(含)至新票据交割日(不含)的应计利息

发行价格:103.504

到期日:2023年11月12日

发行人赎回选择:2021年11月12日后的任何时间按104%赎回;2022年11月12日后的任何时间按102%赎回

互换:立即与现有票据互换并合并形成单一系列

交割日:2020年11月17日(T+5)

资金用途:为现有一年内到期的中长期离岸债务进行再融资

其他条款:新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

认购情况:

最终认购超14亿美元(包括3.25亿美元JLM interest),来自72个账户。

投资者地域分布:亚洲62.00%,欧洲38.00%。

投资者类型:资产管理公司/基金管理公司96.00%,私人银行4.00%。

久期财经讯,中国东方资产管理(国际)控股有限公司(China Orient Asset Management (International) Holding Limited,标普:BBB+ 稳定,惠誉:A 稳定)发行Reg S、固定利率、5年期和10年期的高级无抵押美元债券。

条款如下:

发行人:Joy Treasure Assets Holdings Inc.

担保人:中国东方资产管理(国际)控股有限公司

担保人评级:标普:BBB+ 稳定,惠誉:A 稳定

预期发行评级:BBB+/A(标普/惠誉)

status:高级无抵押、固定利率债券

发行规则:Reg S

规模:4.5亿美元 | 3亿美元

期限:5年期 | 10年期

初始指导价:T+195bps 区域 | T+240bps 区域

最终指导价:T+150BPS | T+192BPS

息票率:1.875% | 2.75%

收益率:1.934% | 2.859%

发行价格:99.72 | 99.058

到期日:2025年11月17日 | 2030年11月17日

交割日:2020年11月17日

资金用途:贷款予担保人及/或其附属公司,以偿还其现有债务

其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;适用香港特别行政区法

控制权变更:101%

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

ISIN:XS2255664968 | XS2255665007

认购情况:

5年期认购超50亿美元(包括27.2亿美元JLM interest)。

投资者地域分布:亚洲94.00%,欧洲、中东和非洲6.00%;

投资者类型:银行/金融机构47.00%,资产管理公司/基金管理公司44.00%,保险公司8.00%,私人银行/其他1.00%。

10年期认购超48亿美元(包括18.7亿美元JLM interest)。

投资者地域分布:亚洲93.00%,美国离岸/欧洲、中东和非洲7.00%;

投资者类型:资产管理公司/基金管理公司46.00%,银行/金融机构43.00%,保险公司/主权7.00%,私人银行/其他4.00%。

 

久期财经讯,山东钢铁集团有限公司(Shandong Iron & Steel Group Co., Ltd. ,简称“山东钢铁集团”)拟发行Reg S、以美元计价的高级无抵押债券。

该债券将由山东钢铁集团间接全资拥有子公司Shandong Iron and Steel Xinheng International Company Limited发行,山东钢铁集团提供无条件且不可撤销的担保。

本次发行委托中泰国际、星展银行、中国银行、光银国际、渣打银行、工银国际、法国巴黎银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人中达证券、兴业证券国际、中薇金融控股、民银资本、东兴证券(香港)、海通国际、华融国际证券、华泰国际、东方证券(香港)、山金证券香港、东亚银行担任联席账簿管理人及联席牵头经办人,将于10月28日起召开一系列固定收益投资者电话会议。

久期财经讯,常德市经济建设投资集团有限公司(Changde Economic Construction Investment Group Co., Ltd.,简称“常德经投集团”,惠誉:BBB- 稳定)拟发行Reg S、以美元计价的高级无抵押债券,预期发行评级BBB-(惠誉)。

本次发行委托中国银行、中信银行国际、广发证券、上银国际、兴业银行香港分行、民银资本、兴证国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,东亚银行、建银国际、中达证券、信银资本、东兴证券(香港)、浦银国际担任联席账簿管理人及联席牵头经办人,将于10月27日起召开一系列固定收益投资者电话会议。

https://mp.weixin.qq.com/s/jP6mlfIN7gfOyxQ77zrx9w

久期财经讯,绿城中国控股有限公司(Greentown China Holdings Limited,简称“绿城中国”,03900.HK,穆迪:Ba3 稳定,标普:BB- 稳定)发行Reg S、4.5NC2.5的高级美元票据。

条款如下:

发行人:绿城中国控股有限公司

附属担保人:若干非中国限制性子公司

发行人评级:穆迪:Ba3 稳定,标普:BB- 稳定

预期发行评级:Ba3(穆迪)

类型:美元、固定利率、高级票据

发行规则:Reg S

规模:3亿美元

期限:4.5NC2.5

赎回选择:在2023年4月29日或之后,按照102.35%;在2024年4月29日或之后,按照101.75%

初始指导价:5.20%区域

最终指导价:4.70%

息票率:4.7%

收益率:4.7%

发行价格:100

到期日:2025年4月29日

交割日:2020年10月29日(T+5)

资金用途:为未来12个月内到期的原债务期限至少一年的现有债务进行再融资

控制权变更:投资者以101%回售

其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;纽约法

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

ISIN:XS2247552446

认购情况

总认购超28亿美元。

投资者地域分布:亚洲94.00%,欧洲/美国离岸地区6.00%

投资者类型:资产管理公司/基金公司:78.00%,银行/金融机构:16.00%,私人银行:6.00%

 

久期财经讯,江宁经开海外投资有限公司(JIANGNING JINGKAI OVERSEAS INVESTMENT CO., LTD.,简称“江宁经开海外投资”)发行Reg S、364天、固定利率高级无抵押美元债券。

条款如下:

发行人:江宁经开海外投资有限公司

维好协议、流动性支持协议和股权购买承诺协议提供人:南京江宁经济技术开发总公司(NANJING JIANGNING ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT CORPORATION,简称“江宁经开”)

江宁经开评级:惠誉:BBB 稳定

预期发行评级:BBB(惠誉)

Status:固定利率高级无抵押债券

发行规则:Reg S

规模:2亿美元

期限:364天

初始指导价:3.6%区域

息票率:3.15%

收益率:3.15%

发行价格:100

控制权变更:101%

其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;英国法

资金用途:集团在岸成员的一般公司用途

交割日:2020年10月27日(T+3)

到期日:2021年10月26日

联席全球协调人:中达证券(B&D)、华泰国际

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

ISIN:XS2245290668

认购情况:

总认购超9.41亿美元(包括3.9亿美元JBR interest),来自51个账户。

投资者地域分布:亚洲99.95%,欧洲0.05%

投资者类型:银行:48.13%,资产管理公司/基金公司:24.29%,证券公司:23.52%,对冲基金:3.83%,私人银行:0.23%

 

久期财经讯,中骏集团控股有限公司(China SCE Group Holdings Limited,简称“中骏集团控股”,01966.HK,穆迪:B1 稳定,标普:B+ 负面)发行Reg S、4.5NC2.5、固定利率、高级美元票据。

条款如下:

发行人:中骏集团控股有限公司

附属担保人:发行人在中国境外注册的若干受限制的子公司

担保:所有初始附属担保人的股份质押

发行人评级:穆迪:B1 稳定,标普:B+ 负面

预期发行评级:B2 (穆迪)

发行规则:Reg S

Status:固定利率高级票据

规模:5亿美元

期限:4.5NC2.5

初始指导价:7.40%区域

最终指导价:7.00%

息票率:7%

收益率:7%

发行价格:100

到期日:2025年5月2日

交割日:2020年11月2日

资金用途:为现有一年内到期离岸债务进行再融资

其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;纽约法

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

ISIN:XS2227351900

认购情况

总认购超17亿美元(包括1.15亿美元JLM interest),来自101个账户。

投资者地域分布:亚太地区93.00%,欧洲、中东、非洲5.00%,美国离岸2.00%;

投资者类型:资产管理公司/对冲基金管理公司/基金管理公司86.00%,私人银行9.00%,银行/金融机构5.00%