久期财经讯，金地(集团)股份有限公司(Gemdale Corporation，简称“金地集团”，600383.SH，穆迪：Ba2 稳定，标普：BB 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押、固定利率债券。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：金地永隆投资有限公司(Gemdale Ever Prosperity Investment Limited)

担保人：辉煌商务有限公司(Famous Commercial Limited)

维好协议/股权回购承诺函提供人：金地集团

维好协议/股权回购承诺函提供人评级：穆迪：Ba2 稳定，标普：BB 稳定

担保人评级：穆迪：Ba3 稳定，标普：BB- 稳定

预期发行评级：Ba3(穆迪)

证书：HKQAA绿色金融预发行阶段证书

发行规则：Reg S，归属于20亿美元中期票据计划，绿色债券

STATUS：高级无抵押、固定利率

期限：3年期

规模：4.8亿美元

初始指导价：5.6%区域

最终指导价：5%

息票率：4.95%

收益率：5%

发行价格：99.862%

资金用途：根据集团绿色债券框架，对发行人、担保人、维好协议/股权回购承诺函提供人及其子公司作为一个整体(“集团”)在一年内到期的现有中长期离岸债务进行再融资

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用中国香港特区法

交割日：2021年8月12日(T+5)

到期日：2024年8月12日

牵头全球协调人：中金公司(B&D)、上银国际

独家绿色结构顾问：中金公司

ISIN：XS2357443410

认购情况如下：

总认购超15亿美元，来自66个账户。

投资者地域分布：亚洲96.00%，欧洲、中东和非洲 4.00%。

投资者类型分布：资产管理公司/基金管理公司65.00%，银行/金融机构34.00%，民营银行/企业1.00%。

久期财经讯，重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司(Chongqing International Logistics Hub Park Construction Co.， Ltd.，简称“重庆国际物流枢纽园区”，惠誉：BBB- 稳定)拟发行Reg S、以美元计价的高级无抵押票据。(MANDATE)

该票据将由重庆国际物流枢纽园区发行，预期发行评级为BBB-(惠誉)。

久期财经讯，远东发展有限公司(Far East Consortium International Limited，简称“远东发展”，00035.HK)在现有票据FAEACO 5.1 01/21/24的基础上进行增发。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：FEC Finance Limited

担保人：远东发展有限公司

担保人评级：无评级

现有票据：FAEACO 5.1 01/21/24，发行规模2.35亿美元、息票率5.100%、于2024年1月21日到期(ISIN: XS2287420744)

发行规则：Reg S

增发规模：1.5亿美元，可立即与现有票据互换

总发行规模：3.85亿美元

初始指导价：4.625%区域，加上自2021年1月21日(含)至新票据交割日(不含)的应计利息

最终指导价：4.25%，加上自2021年1月21日(含)至新票据交割日(不含)的应计利息

收益率：4.25%，加上自2021年1月21日(含)至新票据交割日(不含)的应计利息

增发价格：101.996

交割日：2021年7月21日(T+5)

资金用途：再融资，业务发展和一般公司用途

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

认购情况如下：

总认购超7亿美元，来自63个账户。

投资者地域分布：亚洲99.00%，欧洲、中东和非洲1.00%。

投资者类型分布：私人银行59.00%，资产管理公司/金融机构/基金管理公司41.00%。

久期财经讯，新城控股集团股份有限公司(Seazen Holdings Co., Ltd.，简称“新城控股”，601155.SH，穆迪：Ba1 稳定，标普：BB+ 稳定，惠誉：BB+ 稳定)发行Reg S、 4.25NC2.25、固定利率的高级有担保美元票据。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：新城环球有限公司（New Metro Global Limited）

母公司担保人：新城控股集团股份有限公司

母公司担保人评级：穆迪：Ba1 稳定，标普：BB+ 稳定，惠誉：BB+ 稳定

预期发行评级：Ba1/BB+(穆迪/惠誉)

发行规则：Reg S

status：固定利率、高级有担保票据

发行规模：3亿美元

期限： 4.25NC2.25

初始指导价：5.15%区域

最终指导价：4.80% +/-2bps

息票率：4.625%

收益率：4.78%

发行价格：99.416

交割日：2021年7月15日(T+10)

到期日：2025年10月15日

首个付息日：2022年1月15日

发行人赎回选择：2023年10月15日后，按照102%;2024年10月15日后，按照101%

资金用途：主要用于对一年内到期的现有中长期离岸债务进行再融资，符合仅适用于合格绿色项目的可持续融资框架

绿色债券：根据可持续金融框架，票据将作为绿色债券发行

其他条款：新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

独家绿色结构顾问：海通国际

ISIN：XS2353272284

认购情况：

最终认购超14亿美元，来自71个账户。

投资者地域分布：亚洲96.00%，欧洲、中东和非洲4.00%；

投资者类型：资产管理公司/基金管理公司/对冲基金49.00%，银行/金融机构29.00%，私人银行18.00%，保险公司4.00%。