久期财经讯，万科企业股份有限公司（China Vanke Co., Ltd.，简称“万科企业”，02202.HK，000002.SZ，穆迪：Baa1 稳定，标普：BBB+ 稳定，惠誉：BBB+ 稳定）发行Reg S、3年期、固定利率的高级无抵押人民币票据。(BOOKSTATS)
条款如下：
发行人：万科地产(香港)有限公司(Vanke Real Estate (Hong Kong) Company Limited)
维好协议/股权购买协议提供人：万科企业股份有限公司
发行人评级：标普：BBB 稳定
维好协议/股权购买协议提供人评级：穆迪：Baa1 稳定，标普：BBB+ 稳定，惠誉：BBB+ 稳定
预期发行评级：BBB(标普)
STATUS：固定利率、高级无抵押
发行规则：Reg S，归属于中期票据计划
发行规模：14.45亿元人民币
期限：3年期
初始指导价：3.75%区域
息票率：3.45%
收益率：3.45%
发行价格：100
交割日：2021年5月25日（T+5）
到期日：2024年5月25日
资金用途：为离岸债务再融资和一般企业用途
其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为100万元人民币/1万元人民币;适用中国香港特区法律
清算系统：与欧洲清算银行连接的中央结算系统/明讯银行
ISIN：HK0000732427
认购情况：
最终认购29.5亿元人民币，来自54个账户。
投资者地域分布：亚洲96.00%，欧洲4.00%；
投资者类型：基金管理公司87.00%，银行10.00%，私人银行3.00%。